Das JustRelate CRM kann Ihre eigenen Dokumente und Vorlagen in der Datenbank ablegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Vorlagen (*.dot, *.pot) handelt oder um normale Dokumente (*.doc. *.ppt usw.), da alle Dokumente wie Dateien behandelt werden. Für die automatische Generierung von Korrespondenzen können allerdings nur die mit dem JustRelate CRM ausgelieferten Vorlagen verwendet werden.
Korrespondenzen, Serienbriefe, automatische Preisangebote und Reports werden i.d.R. über CRM-Vorlagen realisiert. Die mit dem CRM ausgelieferten Vorlagen ermöglichen es, Korrespondenzen und Berichte in einem Standardlayout zu erstellen. Sie können diese Vorlagen als Grundlage für Ihre eigenen Vorlagen verwenden und in bestimmtem Umfang modifizieren.