Dokumenten- und Berichtswesen

Mit dem JustRelate CRM erhalten Sie eine Reihe vorbereiteter Dokumente, Dokumentvorlagen und Dateien. Diese können Sie zum Erstellen eigener Dokumente und Dokumentvorlagen verwenden. Insbesondere die Berichte bei Formularen und automatisch generierte Korrespondenzen verwenden systeminterne Vorlagen, die schnelle Ergebnisse bei der Erstellung von Korrespondenzen, Reports und Berichten unter­stützen.

Automatische Berichte an den Formularen im JustRelate CRM können über den Standardbefehl Drucken ange­legt werden. Drucken bedeutet in diesem Fall, den Report Manager zu verwenden. Es wird automatisch meist ein PDF-Dokument erzeugt, das entsprechend weiterverwendet werden kann. Dabei können Sie einen Bericht zu dem aktuell angezeigten Datensatz erzeugen oder mehrere Datensätze auswählen und zu diesen einen Bericht erzeugen.

Hinweis: Den Formularen ist normalerweise eine Standardberichtsvorlage zugeordnet, über die der Report (Datenblatt) generiert wird. Ist dem Formular keine Berichtsvorlage zugeordnet, werden die Daten zu Microsoft Excel übertragen. Falls Excel auf dem Client nicht installiert ist, wird ein Dateiauswahldialog angezeigt, um die Daten als Datei im CSV-Format abzuspeichern.

Siehe auch: Abschnitt Vorlagenkonzept

In der Funktionsleiste diverser Formulare werden Funktionen bereitgestellt, die Dokumente aus Vorlagen erzeugen, die für diese Formulare bereitgestellt wurden. Dazu gehört beispielsweise die automatische Generierung von Produktspezifikationen und Preisangeboten aus Vorgängen.