Dokumente als Anlage verwenden

Dokumente (nicht Briefe) versenden Sie i.d.R. mit einer Korrespondenz (Brief) nur an ausgewählte Kon­takte oder im Zusammenhang mit Vorgängen. Deshalb werden Dokumente in einer Korrespondenz nur als Anlage versendet. Ein Brief ist in diesem Sinne kein Dokument, sondern eine Korrespondenz. Eine Korre­spondenz ist eine Aktivität, die Sie an Kontakten oder Vorgängen erstellen und in deren Aktivitätenliste aufrufen. Die Korrespondenz selbst wird aus einer Korrespondenzvorlage als Schreiben generiert. Im Korrespondenzdatensatz sind zusätzlich alle Dokumente, die als Anlage der Korrespondenz verwendet werden, erfasst.

Von Anlagen spricht man auch im Kontext von Aktivitäten wie Aufgaben, Terminen, Memos. Dokumente, die hier zugeordnet werden, sind Anlagen.

Siehe auch: Aktivitäten

Dokumente aus Auswahldialog heraus erstellen

Im Reiter Dokumente oder im Feld Anlage (Korrespondenzen) lassen sich Datensätze aus der Dokumen­tenverwaltung in Beziehung zu dem im Formular angezeigten Datensatz setzen. Über einen Auswahldia­log können vorhandene Dokumente oder Anlagen ausgewählt werden. Im Auswahldialog für Dokumente können Sie auch sofort aus einer Datei auf Ihrem System einen Dokumentdatensatz erstellen.

Der Importbutton (Büroklammer) unterstützt Mehrfachauswahl. Dadurch ist es z.B. beim Schreiben von E-Mails möglich, gleichzeitig mehrere lokale Dokumente als Anhänge anzufügen. Es wird kein modales Doku­mentformular vorgelegt.

Info

Admin: Die Dokumentart und die Dokumentklassifikation werden automatisch auf den Wert gesetzt, der in den Variablen PSA_DFV_DOC_STY_IDN/NAM bzw. PSA_DFV_DOC_TYP_IDN/NAM definiert ist.

  1. Öffnen Sie den Auswahldialog an einer Dokumentbeziehung.
  2. Klicken Sie den Button Import (Symbol mit Büroklammer).
  3. Wählen Sie in dem Dateiauswahldialog eine Datei per Doppelklick oder mit Öffnen.
  4. Im Hintergrund wird automatisch ein Datensatz mit dem Namen der Datei generiert, die Datei mit dem Datensatz verknüpft und alles zum Einchecken bereitgehalten.
  5. Klicken Sie den Button Eigenschaften, um bei Bedarf die Metadaten des Dokuments zu ändern.
  6. Klicken Sie im Auswahldialog auf OK.