Dokumente ansehen und bearbeiten

In der Dokumentenverwaltung werden Dokumente in der verknüpften Anwendung geöff­net, zum Ansehen schreibgeschützt und zum Bearbeiten schreibbar. Beim Bearbeiten entscheiden Sie selbst, wann Sie die geänderte Version einchecken möchten, sofort beim Schließen des Dokuments oder später mit der Funktion Einchecken.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass die nicht eingecheckten Dokumente in einem gesonderten Bereich Ihres Systems abgelegt werden, nämlich automatisch im „Temp“-Verzeichnis des Clients (standard­mäßig im User-Temp-Verzeichnis).

  1. Öffnen Sie einen Dokumentdatensatz.
  2. Klicken Sie auf den Eintrag im Betreff, um das Dokument anzusehen (entspricht der Funktion Doku­ment ansehen). Das Dokument wird schreibgeschützt in der verknüpften Anwendung geöffnet.
  3. Klicken Sie in der Funktionsleiste Dokument bearbeiten, um es beschreibbar in der verknüpften Anwendung zu öffnen (entspricht der Funktion Auschecken).
  4. Bearbeiten Sie das Dokument.
  5. Beim Schließen des Dokuments geben Sie bitte an, ob Sie es nun wieder einchecken möchten.
  6. Möchten Sie es noch nicht einchecken, geben Sie beim Speichern bitte an, ob es in Bearbeitung (Sta­tus) bleiben soll. Wenn ja, kann kein anderer Anwender es bearbeiten, bis es wieder auf in Entwicklung gesetzt wurde.
Attention

Achtung: Nur die unterstützten MS Office Applikationen Word und Excel verfügen über das Makro, mit dem ein bearbeitetes Dokument automatisch eingecheckt werden kann. Das AddIn wird von Microsoft zur Verfügung gestellt, von anderen Herstellern jedoch nicht. Bei einem Versuch, andere Dokumentformate zu bearbeiten wird das Dokument nicht wieder eingecheckt, und der Dokumentdatensatz bleibt im Status in Bearbeitung. Verwenden Sie als Alternative zum direkten Bearbeiten die Aus-/Eincheck-Funktion und bearbei­ten Sie das Dokument lokal.