Dokumente mit Drag-and-Drop erstellen

Sie können alle Dokumente, die sich auf dem lokalen System befinden, in der Datenbank ablegen, indem Sie sie mit Drag-and-Drop in das entsprechende Formular ziehen. Dabei wird auto­matisch jeweils ein Datensatz mit dem Namen der Datei generiert und das lokale Dokument eingecheckt.

Dokument-Verknüpfungen und -Beziehungen (Unternehmen ⇄ Dokumente oder Angebot ⇄ Dokumente) können einfach per Drag-and-Drop auf den Formularkopf hergestellt werden. Die Beziehungen wer­den auch dann hergestellt, wenn die Dokumentunterliste "gesperrt" ist, d.h. gerade ein Quickfilter (z.B. "Auflösung…" oder "Mit Anlagen...") aktiv ist.

Bei Drag-and-Drop auf eine "gesperrte" Unterliste wird eine entsprechende Meldung vorgelegt, falls der übergeordnete Datensatz ein "gültiges" Ziel ist.

Nachdem der Datensatz erstellt wurde, können Sie ihn bei Bedarf anpassen. Beim Drag-and-Drop aus lokalen Systemen wird der Betreff des Dokumentdatensatzes auto­matisch zum Dateinamen einschließlich Erweiterung.

Attention

Achtung: Wenn Sie ein lokales Dokument per Drag-and-drop auf einen anderen Datensatz ziehen, dann wird das neue Dokument automatisch der Dokumentbeziehung des bereits geöffneten Datensatzes zuge­wiesen. Das kann hilfreich sein, ist aber nicht in jedem Fall erwünscht.
Tipp: Öffnen Sie ein leeres Dokumentformular (Sales/Back-Office/Dokumente) und führen Sie darauf das Drag-and-Drop aus, wenn Sie ein nicht verknüpftes Dokument erzeugen möchten.

Drag-and-Drop mehrerer lokaler Dateien

Beim Drag-and-Drop mehrerer lokaler Dateien in die CRM-Dokumentenverwaltung kann im ersten modalen Dokumentformular festgelegt werden, ob die hier gemachten Formulareingaben für die "wartenden" Dokumente übernommen werden sollen. Klicken Sie einfach die Option Für alle rechts unten im Eingabeformular. Standardmäßig ist dies zunächst immer die Art des Dokuments.

Hinweis: In Dokument-Unterlisten können Dokument-Zuordnungen (über Drag-and-Drop oder Dokumentauswahl) nur in der Ansichtskombination "Unternehmen", "Ohne Anlagen" und "Auflösung aus" vorge­nommen werden.

Info

Admin: Ihr Administrator oder Customizer kann bei Bedarf weitere Felder des Dokumentformulars für die Übernahme identifizieren und der Variablen PSA_DRP_DOC_COP_FLD zuweisen.

Drag-and-Drop auch innerhalb des JustRelate CRM

Drag-and-Drop kann ebenso innerhalb des CRM genutzt werden. So können Sie beispielsweise einen Dokumentdatensatz in eine Mappe ziehen oder eine Beziehung als Anlage in einer Korrespondenz herstellen.