Dokumente aus Office im CRM speichern

Durch direktes Speichern lokaler Dokumente aus Office-Applikationen heraus können lokale Ressourcen unkompliziert ins JustRelate CRM integriert werden.

In den vier Office-Anwendungen Word, Excel, Powerpoint und Project gibt es in der Toolbar einen zusätzlichen CRM-Button, Speichern. Beim Aktivieren dieses Befehls wird ein neues Dokument im JustRelate CRM angelegt und die lokale Office-Datei in der CRM-Datenbank abgelegt. Durch weiteres "Speichern" wird das Dokument im CRM aktualisiert.

  1. Erstellen Sie ein Dokument in einer Office-Applikation.
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf den CRM-Button Speichern.
  3. Gehen Sie weiter vor, wie im Abschnitt Ein Dokument erstel­len ab Pkt. 4 beschrieben.
  4. Speichern Sie den Datensatz!
Attention

Achtung: Beachten Sie beim Festlegen der Gültigkeit, dass nur gültige Dokumente ("Datum bis ..." muss größer als oder gleich dem aktuellen Datum sein) in den Auswahldialogen an den Beziehungsobjekten sichtbar sind. Es sind nur Werte vom 1.1.1970 bis zum 31.12.2069 möglich.

Größe von Dokumenten beim Import prüfen

Wird ein Dokument importiert oder eingecheckt, so kann das System die Dokumentgröße vor dem Ein­checken im JustRelate CRM prüfen. Liegt die Größe über einem einstellbaren Wert, kann dem Benutzer eine Meldung vorgelegt und das Einchecken verhindert werden. Die Prüfung findet beim Import über alle Kanäle statt (Dateiauswahl, Drag-and-Drop, Groupware-Import usw.).

Info

Admin: Admin- und Customizing-Hinweise:

Die Variable PSA_DOC_MAX_SIZ steuert das Verhalten. Sie kann auch benutzer- und gruppenspezifisch gesetzt werden. Die möglichen Werte sind MOD:=ASK|REJ|REJ_MSG SIZ:=<integer> UNI:=KB|MB|GB. Die maximale Größe lässt sich in den Einheiten (UNI) KB, MB, GB definieren.

Über den Modus (MOD) lässt sich einstellen, ob das System rückfragt, mit einer Meldung ablehnt oder stillschweigend ablehnt.

Wenn die serverseitige Groupware-Synchronisation ein Dokument auf Grund der Größe ablehnt, wird im Modus ASK oder REJ_MSG eine interne Nachricht mit der Ablehnungsmeldung an den Benutzer geschickt.