Formularfunktionen - Vertrieb

In der Funktionsleiste der Vertriebsformulare (Geschäftschance, Angebot, Auftrag) stehen allgemeine und spezifische Funktionen zur Verfügung. Je nachdem, welche Ansicht im Lieferumfang gewählt oder welcher Maskenbereich aktiv ist (Mausfokus), stehen weitere Funktionen zur Verfügung:

Der Datensatz wird durchkalkuliert. Dabei werden die kaufmännischen Parameter aus der Kalkulati­onsgruppe berücksichtigt. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie feststellen, dass nicht automa­tisch kalkuliert wird.

Wenn es für die neutralen Artikel Textbausteinvorlagen gibt, erzeugen Sie mit dieser Funktion jetzt global alle Textbausteine für die technische Spezifikation. Sind bereits Textbausteine vorhanden, müssen diese erst gelöscht werden, um sie erneut zu erzeugen.

Es werden alle bereits erzeugten Textbausteine am Lieferumfang gelöscht.

Mit den Funktionen wird jeweils ein neuer Datensatz erstellt. Ein Klick auf die Funktion öffnet direkt das entsprechende Formular, über das die jeweilige Aktivität eingegeben wird.

Legt eine Servicemeldung mit Bezug zum Auftrag an, z.B. für Reklamationen.

Öffnet den Projektkalender.

Das JustRelate CRM ermöglicht es, entsprechend der Vertriebssituation, unabhängig von den vorgegebenen Aktivi­täten, das Überführen in ein anderes Projekt oder einen anderen Vorgang. Dabei werden alle Daten aus dem Ursprungs­datensatz kopiert. Beachten Sie hierbei die nachfolgende Funktion.

Mit dieser Funktion können Standard-Ordner und Dokumente aus dem Prozess manuell auf einen Vorgang übertragen werden. Die Funktion öffnet einen Folgedialog zur genaueren Spezifikation.

Alle festgelegten Aktivitäten des Datensatzes werden an das Projekt-Management-Tool Microsoft Project übergeben.

Öffnet die Liste der Mengenauflösung für die Materialbedarfsplanung.

Wird ein Artikel im Lieferumfang markiert:

• Position aus Produktdatenbank hinzufügen
• Position aus Sparten hinzufügen
• Bedarfsartikel hinzufügen
• Beliebigen Text hinzufügen (für markierte Ebene) → Zum Text kann ein Textbaustein erstellt werden.
• Zwischensumme hinzufügen, Zeile zur Berechnung einer Zwischensumme für die markierte Ebene. Die Zwischensumme berechnet alle Produkte, die auf derselben Ebene sind. Die Zwischensumme hat keine Unterprodukte (flache Lösung, kein Strukturaufbau). Auch Zwischensummen werden jetzt von der Kalkulation berechnet.

Man kann in vorgangsspezifischen Stücklisten von Angeboten und Aufträgen über die Funktion Manu­elle Preise zurücksetzen Produkte mit dem Kalkulationsstatus manuell wieder auf kalkuliert zurücksetzen, wodurch Herstellungskosten und Kalkulationsgruppen herangezogen werden. Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie vorgangsspezifische Stücklistendatensätze in der Liste Konfiguration und klicken Sie die Funktion Manuelle Preise ... an.

Tipp: Wenn Sie auf das Häkchen mit Bleistiftsymbol klicken, so wird der manuelle Preis zurück­gesetzt.

Diese Funktion vermeidet Lücken in der Nummerierung, indem sie die Nummerierung beim Anle­gen von Strukturebenen aktualisiert.

Der angezeigte Textbaustein (Ansicht Textbaustein) wird in Microsoft Word geöffnet und kann bear­beitet werden.