Vertriebs- und Service-Vorgänge können eine Vorgänger- (Ursprungs-) und mehrere Nachfolgevorgänge haben. Im Allgemeinen überführt man einen Vorgang stets in einen höheren Vorgang. Das JustRelate CRM erlaubt es jedoch auch, zu entscheiden, in welchen Vorgang kopiert wird. So besteht z. B. die Möglichkeit, ein bestehendes Angebot nicht in einen Auftrag zu überführen, sondern wiederzuverwenden, für einen anderen Kunden zu modifizieren oder den Lieferumfang neu zu konfigurieren, ohne das Angebot neu zu erstellen.
Die Funktion Überführen überführt (z. B. ein Angebot) inklusive aller Beziehungen in einen anderen Vorgang (z. B. in einen Auftrag). Entsprechend der Vertriebssituation kann man etwas in einen anderen Vorgang unabhängig von den Aktivitäten überführen. Je nach Art des neuen Datensatzes können Sie beim Überführen entscheiden, welche Daten mit übernommen werden sollen. Die Daten des Ursprungsobjekts werden kopiert und in den Nachfolger übernommen.
