Die systematische Qualifizierung von Vertriebsvorgängen bis hin zu einem Auftrag verlangt mitunter umfangreiche Aktivitäten in Form von Aufgaben, Terminen, Telefonaten und natürlich Korrespondenzen. In jedem Vertriebsformular finden Sie Funktionen zum Anlegen von Aktivitäten, die Sie dann in der Aktivitätenverwaltung verwalten können.
Aktivitäten haben definierte Status, die den Workflow abbilden. Den Status können Sie in der Aktivitätenverwaltung oder auch direkt im Reiter Aktivitäten festlegen. Den Status Erledigt erkennen Sie z.B. im Reiter Aktivitäten eines Vertriebsvorgangs an dem Häkchen im Feld Status. Hier kann eine Aktivität vom Typ Aufgabe, Telefonat und Termin auch sofort als erledigt gekennzeichnet werden, indem Sie auf das Symbol klicken.
Neue Aktivitäten können Sie über Aktivität (Neu) in der Funktionsleiste erstellen. Sie werden dann automatisch als deren Bearbeiter eingetragen. Aktivitäten, die aus einem Vorgang heraus erstellt werden, sind direkt mit diesem Datensatz verbunden.