Ausgewählte Formulare verfügen über die Funktion Snapshot.
Aus dem betreffenden Datensatz kann per Snapshot-Funktion ein lokaler Ordner (Betreff) angelegt werden, der die Snapshots der zugeordneten Vertriebsvorgänge, Dokumente bzw. Kontakte enthält. An der Projektmappe werden alle Vorgänge mit den wichtigsten Zuordnungen (Kontakte, Dokumente usw.) erfasst. Die Funktion "Snapshot" bildet auch die Ordnerstrukturen adäquat im Dateisystem ab.
Im Dateisystem wird ein Ordner angelegt, falls die Funktion auf ein "Dokument" mit der Kennung "neuer Ordner" oder ein Dokument vom Typ "Ordner" (alte Ordner-Abbildung) trifft.
Der Export der Art/Klassifikations-Ordner ist im Standard per Funktionsparameter abgeschaltet.
Enthält ein Dokument Unterdokumente, so werden im Dateisystem das Oberdokument als Datei und dessen Unterdokumente in einem namensgleichen Ordner abgelegt.