Was bedeutet es, den Lieferumfang zu bearbeiten?

Üblicherweise verfügt der Vertrieb über den Zugriff auf eine neutrale Produktstruktur mit vorkonfigu­rierten Varianten. Dafür stellt die Konstruktionsabteilung eine neutrale Produktdatenbank mit Struktur bereit. Top-Positionen werden vom Vertrieb nach vertrieblichen Gesichtspunkten in Produktlinien (hier: Sparten) zusammengefasst, Gruppen von Positionen mit gleichen Attributen in Produkt- und Leistungsklassen. Bereits vorkonfigurierte Varianten werden bereitgestellt, Preise festgelegt.

Produkt- und Leistungsklassen bilden in der Produktstruktur einen sogenannten Platzhalter für eine konkrete Posi­tion. Entsprechend dem Kundenwunsch oder der aktuellen Produktion wird dieser Platzhalter durch eine konkrete Position ersetzt.

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Vorgangs wählt der Vertrieb in den meisten Fällen ein Produkt oder eine Leistung mit einer neutralen (Produkt-) Struktur aus der Produktlinie (Sparte) des Unterneh­mens. Daraufhin wird die neutrale Produktstruktur in den Vorgang übernommen (Muss-Positionen sind bereits vorgewählt, Varianten sind auswählbar). Durch die Konfiguration von Produkten, Leistungen und Positio­nen können Kundenwünsche gezielt berücksichtigt werden. Optionen und Alternativen lassen sich bis auf die unterste Strukturebene konfigurieren.

Es werden nur aktive und gültige Produkte zur Auswahl angeboten. Diese Einschränkung kann bei Bedarf über den Button Aktiv aufgehoben werden. Inaktive und nicht gültige Produkte sind dann farbig dargestellt.

Bei der Produktauswahl über Sparten werden inaktive Produkte ausgeblendet.

Beim Ersetzen von Produkten (Funktion im Lieferumfang) gibt das System eine Meldung aus, falls ein inaktives oder nicht gültiges Teil als Ersatz gewählt wird.

In der Produktauswahl nach Sparten ist die erste Ebene die Produkt-Sparte. Darunter folgt in zweiter Ebene der neutrale Artikel. Jede weitere Ebene ist die Artikelstruktur (rekursiv). Ganze Sparten kön­nen nicht übernommen werden.

Sollen von der Produktion noch nicht bedienbare Sonderwünsche eines Kunden erfüllt werden, müssen neue, vorgangsspezifische Bedarfspositionen oder Leistungen einschließlich ihres Preises erfasst werden. Übli­cherweise handelt es sich hierbei um Zulieferungen.

Angebote lassen sich vollständig im Unterformular Konfiguration / Lieferumfang konfigurieren. Hier können Sie vorgangsspezifische Positionen aus dem neutralen Produktkatalog zuordnen. Beim Anlegen neuer vorgangs­spezifischer Positionen (nicht aus dem neutralen Produktkatalog) handelt es sich um Bedarfspositionen, die zusätzlich noch unter Bedarfspositionen gelistet werden.

Alle Positionen können per Drag-and-Drop verschoben und auf diese Weise auch strukturiert werden.

In der Konfiguration sehen Sie zunächst die flache Übersicht aller Positionen. Mit Klick auf die Struktur­zeichen (+) wird eine Baumansicht aller Positionen angezeigt.

In der Konfigurationsliste können alle Positionen mit allgemeinen Daten, Kosten, Preisen und Textbausteinen für technische Spezifikationen bearbeitet werden, ohne die einzelnen Positionen in eigenen Formularen öffnen zu müssen. Im Lieferumfang kann die Ansicht des Objekts an die jeweilige Aufgabe angepasst werden.

• Shortcuts zur Auswahl von Lieferpositionen und Bedarfsartikeln
• Shortcuts zum schnellen Einfügen von Texten und Zwischensummen-Zeilen
• Einfaches Verschieben von Positionen per Drag-and-Drop
• Beim Verschieben von Zwischensummen im Lieferumfang werden die Summen unter Berücksichti­gung der neuen Position automatisch neu berechnet und angezeigt (keine Neukalkulation notwen­dig).
• Ansicht und Bearbeitung der Kalkulationsdaten pro Position direkt im Lieferumfang
• Neukalkulation ist optional nach Modifikation von Positionen oder nach Speichern des gesamten Liefer­umfangs
• Funktion zur Mengenauflösung (kumulierte Astmengen, Mengen pro Ast)
• Ansicht oder Bearbeitung des Kalkulationsblatts pro Position inklusive komfortabler Navigation durch den Lieferumfang.

Alternativpositionen können mit einer Funktion oder per Drag-and-Drop erstellt werden und erhalten danach identische Positionsnummern. Anschließend ist nur eine Position gewählt.

Sie können auf die Produktdatenbank (Produktmanagement, Vertrieb, Administration, ...) über vordefinierte Profile zugreifen. Damit ist die Sicht auf Produktdaten und deren Verwendung für die verschiedenen Benutzergruppen unterschiedlich definiert. Mitunter kann ein Anwender zwar alle Lieferpositionen innerhalb eines Angebots sehen, aber nicht auf die Artikeldaten zugreifen. Damit entfällt für ihn auch die Sicht auf die Verwendung der Produkte in anderen Vertriebsvorgängen sowie die vorgangsspezifi­sche Verwendung der Artikel.

Die Produkte oder Leistungssicht im Vertriebsreiter des Unternehmens enthält die Spalte Vorgangsstatus, wenn z.B. eine ERP-Schnittstelle genutzt wird. Hier können sich Vertriebsmitarbeiter - entsprechende Auftragsstatus (z.B. aus ERP) vorausgesetzt - einen Überblick über offene oder bereits ausgelieferte Pro­dukte verschaffen.

Sind im Vertrieb neutrale Artikel am Angebot oder Auftrag vorgangsspezifisch verbaut, werden zunächst immer die Produktdaten und Kosten, Preise etc. aus der neutralen Produktdatenbank übernommen. Diese können vorgangsspezifisch angepasst werden. Falls sich ggf. die Artikeldaten im Produktkatalog ändern, können an der Lieferposition (Produkt) die angebotsspezifischen Artikeldaten mit denen des neutralen Produkts verglichen und ggf. aktualisiert werden.

Öffnen Sie aus dem Lieferumfang (Konfiguration) ein vorgangsspezifisches Produkt und rufen Sie hier die Funktion Daten vergleichen oder die Funktion Daten aktualisieren auf.

Die Ausgabe zum Datenabgleich zwischen Vertrieb und neutralem Produktkatalog geschieht jeweils in einem neuen Vergleichs- bzw. Aktualisierungsdialog.

Sie sehen nur, was sich geändert hat. Die geänderten Felder werden in einem generischen Vergleichs­dialog angezeigt.

Hier entscheiden Sie, was Sie übernehmen möchten und passen die Daten ggf. vorher an.

Öffnen Sie aus dem Lieferumfang (Vertrieb/Produkte/Leistungen) am Kunden ein vorgangsspezifisches Produkt, so finden Sie im Titel des Produktformulars (Titelzeile des Formulars) die Vorgangsnummer und Bezeichnung des Vertriebsvorgangs. Dieser Eintrag steht als Hyperlink zur Verfügung, um sofort in den entsprechenden Vorgang springen zu können.