Textbausteine eines Vorgangs anpassen

Mit der Funktion Dokumentation/Technische Spezifikation/Textbausteine erzeugen können Sie automatisch Dokumente erstellen, die alle Daten und Informationen und produktspezifische Attribute enthalten. Diese Textbausteine sehen Sie im Lieferumfang (Konfiguration), wenn Sie für die Ansicht der Liste Textbaustein auswählen.

Textbausteine können direkt im Lieferumfang bei vorgangsspezifischen Artikeln angezeigt und dort bearbeitet werden.

Textbausteine zu einem Artikel enthalten Variablen, die mit Artikelattributen aus der Produktdatenbank belegt werden. Alle Positionen und Preise werden dem Artikel-Textbaustein entnommen und im Preisangebot angezeigt. Sie können jedoch ausgewählte Positionen und Preise beim Generieren unterdrücken.

Aktivieren Sie hierfür im Lieferumfang (Konfiguration) eines Angebots am entsprechenden Artikel die Felder Position unterdrücken, Preis unterdrücken, Struktur unterdrücken.

Die so markierten Preise und Positionen erscheinen dann nicht im Angebotsschreiben.

Achtung: Damit später der Druck eines Angebotsdokuments und der technischen Spezifikation gestartet werden kann, muss im Angebot ein Kunde eingetragen sein. Ist diese Bedingung erfüllt, wird im Hintergrund die Kalkulation und das Generieren der Produkt-Textbausteine gestartet. Nachdem sie erzeugt wurden, können Textbausteine mit einem RTF-Editor bearbeitet werden.

Textbausteinvorlagen können in der Vorlagenverwaltung des JustRelate CRM verwaltet werden. Sie lassen sich einem neutralen Produkt zuordnen und können somit auch für vorgangsspezifische Artikel mehrsprachig verwendet werden. Bei vorgangsspezifischen Artikeln können sie um Informationen ergänzt werden, die beim Erstellen der technischen Spezifikation oder der Projektdokumentation Verwendung finden. Die neutralen artikelspezifischen Attribute für eine technische Spezifikation einer Geschäftschance, eines Angebots oder Auftrags werden direkt von den Textbausteinen der eingesetzten Produkte geliefert.