Produkte und Leistungen auswählen und zuordnen

Vorgangsspezifische Produkte über Produktauswahl, hier mit nicht aktiven Artikeln

Über das Menü Sales/Produkt-und Leistungsdatenbank erhalten Sie eine Übersicht der in Sparten zusammengefassten Produkte/Leistungen, über die Produkte/Leistungen allgemein und die Produkt-/Leistungsklassen. Vorgangsspezifische Positionen können Sie direkt über Beziehungen am Vorgang oder per Drag-and-Drop aus der Produktübersicht zuordnen. Diese Positionen aus dem neutralen Produktkatalog werden vorgangsspezifisch angelegt und sind automatisch kalkuliert.

  1. Öffnen Sie einen Vertriebsvorgang, wechseln Sie in das Unterformular Konfiguration.
  2. Klicken Sie den Button Aus Produktdatenbank hinzufügen (Strg+1), um den Auswahldialog für neutrale Produkte/Leistungen zu öffnen.
  3. Suchen Sie benötigten Positionen aus der neutralen Produktdatenbank und fügen Sie diese vor­gangsspezifisch hinzu.
  4. Führen Sie alle erforderlichen Änderungen an der Position durch (Menge usw.).
  5. Markieren Sie ggf. im Feld Gewählt die Positionen, die Sie bei der Kalkulation des Vorgangs einbe­ziehen möchten.
  6. Speichern Sie den Vorgang!