Go und Get am Vorgang

Bei Geschäftschancen und Angeboten werden der Gesamtfortschritt und der gewichtete Umsatz unter Verwendung von Get- und Go-Wahrscheinlichkeiten berechnet. Diese Einträge werden auch in den entsprechenden Unterlisten der Projektmappe angezeigt.

Get-Go-Wahrscheinlichkeit

  • Go: Die Wahrscheinlichkeit, mit der der Vorgang stattfindet
  • Get: Die Wahrscheinlichkeit, mit der der Vorgang gewonnen wird, falls er stattfindet

Hinweis: Go beträgt nach Überführen aus einem Angebot automatisch 100%. Bei einem Auftrag entspricht der Wert Get dem Fortschritt.

Die Go-/Get-Wahrscheinlichkeiten beeinflussen gegenseitig den gewichteten Umsatz (Umsatz gew.), der sich aus dem erwarteten Umsatz (Erw. Umsatz) ergibt:

  • Gewichtet automatisch aus dem Status oder
  • gewichtet manuell unabhängig vom Status

Beispiel:

100% Get entspricht einem gewichteten Umsatz nach Abzug von Rabatt usw. von 120.000 €, aber 50 % Go ergeben unter dem Strich nur 60.000 € gewichteter Umsatz.

Hinweis: Go kann jederzeit manuell überschrieben werden. Get ist standardmäßig statusgetrieben und kann nur durch Setzen des Flags Manuell überschrieben werden.

Zusammenspiel von Status, Manuell-Flag und Erfolgswahrscheinlichkeit

Wie ist das Zusammenspiel des Manuell-Flags und der Erfolgswahrscheinlichkeit beim Statuswechsel in Geschäftschancen und Angeboten?

Im Allgemeinen wird beim Statuswechsel einer Geschäftschance oder eines Angebots die Erfolgswahr­scheinlichkeit automatisch geändert, wenn das Flag manuell nicht gesetzt ist. Bei gesetztem Flag muss die Wahrscheinlichkeit manuell eingegeben werden. Ausnahmen sind die beiden extremen Wahrschein­lichkeiten 0 % und 100 %, bei denen das Verhalten abweicht.

Fall 1

CRM-Standardverhalten: Das Flag Manuell des Geschäftschancen- und des Angebotsdialogs hat den voreingestellten Wert n = nicht aktiv:

Auch bei gesetztem Flag und einem Statuswechsel zu einem Zielstatus mit der Erfolgswahrscheinlichkeit von 0 % oder 100 % wird die Erfolgswahrscheinlichkeit des Vertriebsvorgangs automatisch mit dem entsprechenden extremen Wert vorbelegt. Nur die Zwischenwerte können ausschließlich manuell geändert werden. Dies ist für Kunden geeignet, die ihre Erfolgswahrscheinlichkeiten häufig automatisch generieren möchten.

Fall 2

Customisierbares Verhalten: Das Flag Manuell des Geschäftschancen- und des Angebotsdialogs hat den voreingestellten Wert y = aktiv:

Ein gesetztes Flag verhindert, dass die Wahrscheinlichkeit automatisch geändert wird. Dies ist für Kunden geeignet, bei denen die Status und die Erfolgswahrscheinlichkeiten voneinander entkoppelt sind.

In beiden Fällen werden die Manuell-Flags nie automatisch geändert.

Behandlung von Go- und Get-Werten bei Überführung

Beim Überführen der Vorgänge in einen Folge-Vorgang (aufsteigend), wird

  1. der Zustand des Manuell-Flags übernommen,
  2. bei aktiviertem Manuell-Flag der Get-Wert aus dem Ursprungsvorgang übernommen,
  3. bei deaktiviertem Manuell-Flag der Get-Wert über den Status ermittelt.

Hinweis: Bei deaktiviertem Manuell-Flag muss der Administrator durch entsprechende Vergabe der Prozentwerte beim Prozess-Status von Geschäftschance und Angebot dafür sorgen, dass die Werte bei den Angebotsstatus (im Standard ist der initiale Status "Angebotserstellung" = 30 %) größer sind als die Werte für den Geschäftschance-Status (im Standard maximal 20%).

Attention

Achtung, Ausnahme: Bei der Überführung in einen Auftrag wird der Fortschritt im Fall 2 nicht vom Ursprungsvorgang übernommen, sondern auf 0 % gesetzt, weil der Fortschritt am Auftrag keine Erfolgswahrscheinlichkeit mehr repräsentiert, sondern einen Bearbeitungsfortschritt.