Tipps zur Vorgangsbearbeitung

Im Verlauf der Vorgangsbearbeitung können Sie neben Aktivitäten auch diverse Kontaktbezie­hungen, und Folgevorgänge erstellen, die als Gesamtheit abgearbeitet werden müssen. Letztlich generieren Sie aus dem Angebot Angebotsdokumente für Ihre Kunden und Interessenten.

Kontakte zuordnen

  1. Öffnen Sie einen Vorgang und wechseln Sie zum Reiter Kontakte.
  2. Klicken Sie den Button Kontakt auswählen. Es öffnet sich der Auswahldialog für Kontakte.
  3. Stellen Sie Beziehungen zu ausgewählten Datensätzen her.
  4. Vergeben Sie in der Liste eine Rolle.
  5. Prüfen Sie, ob Einträge wie Berichtet an oder Einfluss auf wichtig für die Kontaktbeziehung sind.
  6. Speichern Sie den Datensatz.

Mitbewerber zuordnen

  1. Öffnen Sie einen Vorgang und wechseln Sie in das Unterformular Zusatzdaten.
  2. Wechseln Sie in den Reiter Mitbewerber.
  3. Klicken Sie den Button Mitbewerber auswählen. Es öffnet sich der Auswahldialog für Kontakte, in dem alle externen Kontakte zu finden sind. Es gibt keinen vorbelegten Mitbewerber.
  4. Suchen Sie bei Bedarf mit dem Quickfinder im Auswahldialog nach dem Eintrag Mitbewerber im Feld Gruppe.
  5. Ordnen Sie den Kontakt zu, der ein potenzieller Mitbewerber ist.
  6. Sie können Stärken, Schwächen und eine prozentuale Beurteilung eintragen. Die Auswahlmenüs in den Feldern Stärken und Schwächen erlauben neben den vorgegebenen Einträgen auch individuelle Zusätze.
  7. Speichern Sie den Datensatz.

Folgevorgänge zuordnen

Einem Vorgang können Sie Folgevorgänge zuordnen, die dann nur diesem konkreten Datensatz als Ursprung zugeordnet sind, und nicht auch dessen Ursprung, falls vorhanden.

  1. Öffnen Sie einen Vorgang.
  2. Wechseln Sie in das Unterformular Zusatzdaten.
  3. Wechseln Sie in den Reiter Verfolgung.
  4. Klicken Sie den Button Projekte auswählen. Es öffnet sich der Auswahldialog.
  5. Stellen Sie Beziehungen zu ausgewählten Datensätzen her.

Löschen Sie später einen Ursprungsdatensatz, wird lediglich die Zuordnung zu Ursprungs- und Fol­gedatensätzen aufgehoben. Unmittelbare Folgedatensätze verlieren zwar ihre übergeordneten Ebenen, jedoch nicht eigene untergeordnete Strukturen.

Hinweis: Auf dem Reiter Verfolgung bei Vertriebs-, Service- und Marketingvorgängen können Sie ein Ursprungsprojekt unabhängig vom Vorgänger direkt durch den Erzeuger des überführten Vorgangs aus­wählen.