Status und Typ der Vertriebsvorgänge

Über den Status der Vertriebsvorgänge wird die Umsatzwahrscheinlichkeit gesteuert. Je nach Qualifi­zierung der Vorgänge wird eine Wahrscheinlichkeit in % angenommen, die mit dem Status automatisch in die Berechnung des erwarteten Umsatzes und der Umsatzwahrscheinlichkeit eingeht. Die Auswahl und Verwendung der Status ist vom Workflow abhängig.

Der Status von Vertriebsvorgängen legt auch deren Gewichtung fest. Vertriebsvorgänge, die aufgrund ihres Status nicht mehr der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, werden farbig (grau) her­vorgehoben. Solche Status können sein: Angebot verloren, Anfrage uninteressant, kein Potenzial, Tele­marketing vorzeitig abgebrochen. Vorgänge mit einem finalen Status z.B. Angebot gewonnen und zum Auftrag qualifiziert und ähnliche werden grasgrün hervorgehoben.

Wird ein Vorgang im Verlaufe der Bearbeitung an einen Mitbewerber ...verloren, so wird in der Mitbe­werberbeziehung (Zusatzdaten Reiter Mitbewerber) der entsprechende Mitbewerberdatensatz ermittelt, um in der Mitbewerberverwaltung auch die verlorenen Vorgänge festzuhalten.

Das JustRelate CRM stellt im Standard mehrere Status für den klassi­schen Vertriebsablauf zur Verfügung, die einen Workflow mit prozentualer Umsatzwahrscheinlichkeit abbilden.

Wird der Status auf ... verloren gesetzt, können Sie die Verlustgründe in einem separaten Dialog angeben. Hier können Sie aus den vorgegebenen Einträgen wählen oder eigene Verlustgründe angeben und den Mitbewer­ber, gegen den Sie verloren haben, einpflegen. Trägt man einen Mitbewerber ein, so ändert sich dessen Pro­jektrolle im Vorgang zu „Mitbewerber hat Projekt gewonnen“ sowie die Rolle der anderen Mitbewerber im Vorgang zu „Mitbewerber hat gegen einen Drittanbieter verloren“.

Der Verlustgrund taucht in keinem Formular auf, weil das Feld nicht immer ausgefüllt wird, und auch nicht in der Vertriebs-Übersicht, weil er bei Aufträgen keine Rolle spielt. Er erscheint nur als Verlustgrund in den Formularüber­sichtslisten der Geschäftschancen- und der Angebotsverwaltung im letzten Feld rechts, also bei den Vorgängen, die tatsächlich verloren gehen können.

Der andere Text, der im modalen Dialog unter dem Verlustgrund eingetragen werden kann, ist die "Sta­tusinfo" zum Status des Vertriebsvorgangs und kann hier überschrieben werden.

Durch einen Subtyp (Feld Typ) können Vertriebsvorgänge übersichtlicher klassifiziert oder kategorisiert werden. Das Feld finden Sie in den Vertriebsformularen und in den Übersichtslisten sowie den entspre­chenden Unterlisten der Unternehmen und Personen.