Allgemeine Vorgehensweise bei der Prozessdefinition

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Neue Prozesse (Klassen) anzulegen, erfordert in der Regel Customizing. Für Kontaktgruppen (Lead, Kunde, etc.) und Servicevorgänge (Typ) können Sie jedoch als Administrator neue Prozesse erstellen. Sie können aber auch vorhandene Prozesse modifizieren und anpassen.

  • Wählen Sie einen Prozess (eine Klasse), bei dem Prozess-Status und Standardaktivitäten angepasst wer­den sollen.
  • Legen Sie Standardaktivitäten und Standarddokumente für die vorhandenen Prozess-Status an oder passen Sie sie an.
  • Legen Sie Prozess-Status an oder passen Sie sie an.
  • Ordnen Sie Standardaktivitäten den Prozess-Status zu.
  • Setzen Sie Prozess-Status untereinander mit einem Ursprungsstatus in Beziehung, um eine Abfolge im Vertriebsprozess abzubilden.

Nicht benötigte Prozesse deaktivieren

Zur besseren Anpassung Ihrer eigenen Prozesse können Sie nicht benötigte Prozesse in der CRM-Prozessdefinition mit dem Aktiv-Flag, das in der Liste und im Stammformular gezeigt wird, einzeln deaktivieren. Inaktive Prozesse werden dann bei der Prozessauswahl (z.B. an einer Kontaktgruppe oder einem Vorgangstyp) automatisch ausgeblendet.