Wenn in Ihrem Unternehmen ein Kontakt angelegt oder ein Vorgang erstellt wird, handelt es sich für gewöhnlich um einen definierten Prozess, da weitere Aktivitäten und Aufgaben zu diesem Kontakt oder Vorgang folgen müssen. Unter solchen Prozessen sind alle Objekte zu verstehen, die über hierarchische Vorgänge und Aktivitäten bearbeitet und qualifiziert werden, also neben Vertriebsvorgängen und Projektmappen auch Marketingvorgänge und neben Leads auch die Mitbewerber, Lieferanten, Vertriebspartner usw.
Der Workflow dieser Prozesse basiert auf Vorgängen, die auf Aktivitäten wie Aufgaben, Terminen oder Korrespondenzen usw. basieren.
Beispielsweise werden beim Anlegen eines Erstkontakts (Lead) gleichzeitig automatisch Standardaktivitäten zugewiesen, die beschreiben, wie der Kontakt qualifiziert oder der Vorgang abgearbeitet werden soll. Definierte Standardaktivitäten entstehen immer wieder, wenn im JustRelate CRM ein Prozess initiiert wird, dem diese Aktivitäten zugeordnet sind. Sind die Aktivitäten abgearbeitet, wird z.B. über den Wechsel des Status ein neuer Vorgang im Prozess festgelegt, wobei mit diesem verbundene neue oder geänderte Standardaktivitäten zugewiesen werden. Welche Standardaktivitäten mit welchem Prozess-Status zugewiesen werden, und welche Status ein Prozess haben soll, kann in der Prozessdefinition festgelegt werden.
Verwechseln Sie die Standardaktivitäten bitte nicht mit Aktivitäten, die der Anwender im Verlauf eines Vertriebsablaufs anlegt (Aufgaben, Korrespondenzen, Termine, Telefonate etc.). Standardaktivitäten sind die in der Prozessdefinition festgelegten Handlungen oder Anweisungen, nach denen ein Vertriebsablauf entsprechend seines Prozess-Status abgearbeitet werden muss.
