Einen Prozess-Status anlegen und bearbeiten

Hinweis: Zur besseren Anpassung Ihrer eigenen Prozesse können Sie nicht benötigte Prozess-Status in der CRM-Prozessdefinition mit dem Aktiv-Flag, das in der Prozess-Status-Liste und im -Formular gezeigt wird, einzeln deaktivieren. Inaktive Status werden im Statusauswahldialog und an Statusselektoren automatisch ausgeblendet.

Sie können die Struktur eines bestehenden Prozes­ses mit einem neuen Prozess-Status erweitern.

  1. Öffnen Sie das Menü Administration/Prozessdefinition und wählen Sie den entsprechenden Prozess.
  2. Klicken Sie in der Funktionsleiste Status (Neu). Benennen Sie den neuen Status (mehrsprachig) für den Anwender und tragen Sie eine Positionsnummer ein. Diese sollte vierstellig sein, damit sie sich von zusätzlichen mit dem JustRelate CRM ausgelieferten Status unterscheidet.
  3. Tragen Sie einen eindeutigen Identifier ein. Er sollte sich aus dem Namen der Klasse, dem Drei-Zeichen-Kürzel des Prozesses (bereits vorbelegt) und einem frei wählbaren Drei-Zeichen-Kürzel des Prozess-Status zusam­mensetzen. Alle Identifier müssen mit dem Klassennamen des Vertriebsprozesses beginnen.
  4. Tragen Sie, falls erforderlich, den Identifier eines ausgewählten Status als Ursprungsstatus ein. Der Identifier muss in Kommas gesetzt werden. Es sind mehrere Einträge möglich.
  5. Tragen Sie gegebenenfalls einen Subtyp zum Status ein, wenn der Status nur für ausgewählte Subty­pen des Prozesses verwendet werden soll.
  6. Legen Sie im Feld Reife fest, welcher Status den Prozess als offen oder als abgeschlossen setzen soll. OPN = offen, DON = abgeschlossen (rot).
  7. Tragen Sie im Feld Erledigt einen prozentualen Wert ein, der die Erfolgswahrscheinlichkeit des Ver­triebsprozesses über den Prozess-Status kennzeichnet.
  8. Prüfen Sie im Reiter Zugriff, ob der betreffende Status den Zugriff ändern und in Kombina­tion mit der Einstellung im Feld Offen die farbige Hervorhebung des Datensatzes auslösen soll.

Siehe auch: Unter Reiter Prozess-Status werden die Attribute näher erläutert.

Statushilfe pflegen

  1. Geben Sie im Reiter Hilfe die Beschreibung (mehrsprachig) an.
  2. Speichern Sie alle Änderungen!
  3. Im Reiter Hilfe können Sie aus dem Statusnamen und der Beschreibung die Statushilfe generieren.
    Siehe auch:  Statushilfe pflegen und bearbeiten

Hinweis: Einen vorhandenen Prozess-Status können Sie einfach bearbeiten, indem Sie ihn im linken Baum mar­kieren und in den Reitern rechts die Attribute bearbeiten.

Die ID eines bereits angelegten Prozess-Status kann nicht mehr geändert werden, unabhängig davon, ob er bereits verwendet wurde oder nicht. Er kann nur umbenannt werden, indem er gelöscht und neu erneut angelegt wird. Auf diese Weise können keine Objekte mit einem nicht existierenden Prozess-Status auftreten.