CRM-App für Pocket und Tablet

Native Apps für Smartphone, iPhone und Tablet bieten Ihnen den Zugriff auf Ihre CRM-Daten auch von unter­wegs aus. Ganz gleich, ob Smartphone, Tablet - Ihnen steht eine für das jeweilige Endgerät optimiere Benutzeroberfläche zur Verfügung. So haben Sie jederzeit Zugriff auf alle für Ihren Arbeitsablauf wichti­gen CRM-Daten wie Kontakte, Aufgaben, Termine, Routen, Verträge, Dokumente und Servicedaten.

Die Funktionalität der CRM-Apps kann mit Hilfe von Plugins erweitert werden. Plugins sind Apps für spezielle Anwendungsgebiete, die sich – je nach Konfiguration – entweder aus der jeweiligen App aufrufen lassen oder autonom ausgeführt werden können.

Es gibt unter anderem ein Plugin für die Servicerückmeldung. Informationen zur Rückmeldung und Abrechnung finden Sie auch unter Serviceeinsatz rückmelden und abrechnen.

Informationen und Hinweise, wie Sie die touchfähige CRM-App für Pocket und Tablet installieren, fin­den Sie in dem separaten Dokument Installation und Bereitstellen einer Konfigurations-URL (PDF).

Administratoren finden hier Informationen zum Erstellen einer URL, die für die automatische Konfigura­tion der eigenen Verbindungsdaten der App als Link an Anwender versendet werden kann. Der Link verteilt somit die notwendigen Einstellungen automatisch an alle Geräte, auf denen er geöff­net wird.

Nach der Installation ist es ebenfalls möglich, eigene Verbindungsdaten für die App per Hand einzutragen, falls es zwingend notwendig ist. Wie Sie dies in der App vornehmen, wird hier ebenfalls beschrieben.