Hauptstatus

Der Hauptstatus wird für den Verkaufstrichter verwendet und zur Bearbeitung von Vertriebsanfragen eingesetzt. Er dient auch zur Prozessvisualisierung mit Fortschrittssymbolen (Prozessbalken) an Vorgän­gen.

Er fasst i.d.R mehrere in der Prozessdefinition hinterlegte Vorgangsstatus zusammen und wird von einem Verkaufstrichter oder in einer Auswertung einer Anfrage als Segment dargestellt. Zur Darstellung von Umsätzen in einem Verkaufstrichter an den Übersichtslisten der Vertriebsvorgänge und der Servicevor­gänge (Anzahl und Umsatz der Vorgänge in den Haupt-Akquisitionsphasen des Vertriebsprozesses) ist neben dem Status auf der Zeile Position ein Hauptstatus angegeben. Es gibt maximal vier Positionen als Fortschrittssymbole (Prozessbalken). Eine Position kann mehreren Hauptstatus zugeordnet sein, wodurch sich Verzweigungen abbilden lassen.

Die Hauptstatus sind vordefiniert (Administration/Vertriebsvorgänge/Hauptstatus bzw. Admini­stration/Service/Hauptstatus) und können am Prozess-Status ausgewählt werden.

Bei Vorgängen lässt sich mit dem Hauptstatus ein Prozessbalken im Kopfbereich eines Vor­gangs einblenden. Der Anwender sieht dadurch sofort, in welchem Hauptstatus sich der Vorgang befin­det. Im Standard sind die Prozessbalken bei Geschäftschancen, Angeboten, Aufträgen, allen Marketingvorgängen sowie Servicevorgängen verfügbar.

Für eine Servicemeldung gibt es abweichende Hauptstatus für Anfrage und Störung, Reklamation und Reklamation 8D, da sich diese Prozesse grundlegend unterscheiden. Der Prozessbalken einer Anfrage hat nur drei Elemente.

Als Hauptstatus für Serviceangebotsprozesse werden die bereits für vertriebliche Angebote verwendeten Hauptstatus genutzt, denn sie sind in der Service- und Vertriebsvorgangsübersicht die Datenquelle für den Verkaufstrichter. Am Serviceangebot wurde der Prozess-Status "Angebot OK" ergänzt, der den gleichnamigen Hauptstatus erhält.

Die Serviceauftragsstatus der PSA_SVC_ORD-Prozesse können auf einen Hauptstatussatz abgebildet werden.

Es ist möglich, das Feld "Hauptstatus" (aus dem Prozess-Status) als Filterkomponente für alle prozessbehaf­teten Objekte im Filter auszuwählen. So können alle Vorgänge mit einem Hauptstatus auch nach diesem durch­sucht werden. Die Filterkomponente ist auch automatisch bei den entsprechenden Übersichtslisten verfügbar.

In der Administratorliste Hauptstatus repräsentiert die mit einem Selektor versehene Spalte "Reife" (OPN, DON_SUC, DON_FAI) den finalen Status.

Die Standard-Hauptstatus sind in der Prozessreihenfolge. Für die Ermittlung des aktuellen Hauptsta­tus werden nur die Blätter des Verfolgungsbaums berücksichtigt (die letzten eines Astes). Es werden zwei Logiken unterstützt, gesteuert durch Jobparameter:

1. Erfolgreicher Status → offener Status → gescheiterter Status
2. Offener Status → erfolgreicher Status → gescheiterter Status

Es ist nicht möglich, die Anfrage über den Verfolgungsstatus zu finalisieren. Daher kann am Job ein Zeitho­rizont als Jobparameter eingestellt werden.

Wenn ein Hauptprojekt einen Prozess ohne Hauptstatus hat, dann werden aus der Folgevorgangsliste des Hauptprojekts diejenigen Vorgänge ermittelt und für die Hauptstatusermittlung genutzt, deren Kunde zum "Für Kontakt" oder Absender der Anfrage passt.

Die Hauptstatus von Marketingvorgängen werden ignoriert und nur für die Pro­zessvisualisierung benötigt.