Die eigene Firma

Indem Sie die eigene Firma anlegen, schaffen Sie die Voraussetzung dafür, dass die Leiter und Mitarbeiter Ihres Unternehmens auf alle relevanten Daten zugreifen können. Dort kann man den Zugriff auf die Daten mit Zugriffsrechten steuern.

Jeder im JustRelate CRM angelegte Mitarbeiter hat Zugriff auf seine eigenen Stammdaten, die von ihm ange­legten oder ihm zugewiesenen Kontakte, Aktivitäten und Vorgänge sowie auf seine eigenen und alle frei­gegebenen Dokumente und Vorlagen.

Mit einer Abteilungshierarchie können Sie das Unternehmen strukturieren und Mit­arbeiter den verschiedenen Organisationseinheiten zuordnen. Eine gute Organisations­struktur unterstützt das Controlling. Vertriebsleiter und Entscheider können Aufgaben, Aktivitäten und die Arbeit der Leiter und Mitarbeiter besser koordinieren und qualifizieren.

Im Formular Eigene Firma können später Strukturen, Zuordnungen und Beziehungen in einem Über­sichtsbrowser (Unterformular Übersicht) als grafischer Strukturbaum angezeigt werden.

Hinweis: Die Eigene Firma sollte es als Gruppe nur einmal geben. Alle anderen Unternehmen sind Ablei­tungen und verwenden die anderen Gruppen. Je nachdem, wie das eigene Unternehmen organisiert ist, kann es als Gruppe, aber auch mehrfach angelegt sein.