Reiter „Prozess-Status“

Indem Sie einen Status im Statusbaum markieren, aktivieren Sie den Reiter Prozess-Status, wo Sie alle Status, die in diesem Prozess verwendet werden, anpassen können. Neue Status können Sie über die Funktion Status (Neu) anlegen.

Prozess-Status signalisieren den Fortschritt eines Prozesses. Sie können festlegen, welcher Status den Zustand offen oder abgeschlossen eines Prozesses auslöst. Damit verbunden wird der Zugriff auf den Daten­satz geregelt, wenn ein bestimmter Status gesetzt wird.

Für Prozess-Status kann ein Hauptstatus gesetzt werden, der mehrere Prozess-Status zusammenfasst und als ein Segment im Verkaufstrichter (Sales Funnel) oder in der Auswertung von Anfragen dargestellt wird.

Der Hauptstatus wird darüber hinaus für die grafische Prozessdarstellung genutzt. Weist man den Hauptstatus den Prozessen „Geschäftschance“, „Angebot“, „Marketingprozess“ oder „Serviceprozess“ zu, werden in den Vorgangsformularen links neben der Statusbar Fortschrittssymbole (Prozessbalken) eingeblendet.

Dies ist die Bezeichnung des Prozess-tatus.

Ausgehend von der Klasse werden die Identifier gepflegt, die nach dem Klassennamen mit einem oder mehreren Drei-Zeichen-Kürzeln, die eindeutig sein sollten, ergänzt werden.

Die Position, an der der Status im Statusauswahlfenster am Prozess erscheint. Zusätzlich bestimmt die Position des Prozess-Status, welcher Hauptstatus der initiale pro Position ist. Dies wirkt sich auf die statusbezogene Visualisierung der Prozessbalken bei Vorgängen aus. Siehe dazu auch weiter unten: Hauptstatus.

Innerhalb eines Vertriebsablaufs werden mehrere Vorgänge abgearbeitet, die als Prozess-Status ver­waltet werden und im Feld Status des entsprechenden Dialogobjekts (Formulars) erscheinen. Die Status der Prozesse können durch einen festgelegten Ursprungsstatus in ihrer Abfolge beeinflusst sein. So werden beim Wechsel des Status alle Vorgänge zur Auswahl angeboten, die

• den aktuellen Prozess-Status als Ursprungsstatus haben, oder
• die keinen Ursprungsstatus haben.

Andere Status werden in diesem Prozess-Status nicht angeboten. Einen Ursprungsstatus finden Sie insbeson­dere im Angebot.

Der Hauptstatus wird für den Verkaufstrichter verwendet und zur Bearbeitung von Vertriebsanfra­gen eingesetzt. Er dient auch zur Prozessvisualisierung mit Fortschrittssymbolen (Prozessbalken) an Vorgängen.

Subtypen können einzelnen Status eines Prozesses zugeordnet werden. Damit ist der Status dann nur an einem Vorgang mit diesem Subtyp verwendbar.

Aktivitäten und Prozess-Status können über Funktionen oder Funktionsklassen für Prüfungen und Aktionen verfügen, die bei Statuswechsel automatische Funktionen aufrufen. So wird beispielsweise beim Statuswechsel Angebot gewonnen das geplante Enddatum des Angebots auf das aktuelle Sys­temdatum gesetzt. Diese und ähnliche Funktionen werden sukzessive im JustRelate CRM für Prozesse angeboten werden.

Für den Service kann z.B. die E-Mail-Funktion de.pisa.psa.dto.psa_oth.PsaSta.creEma zum automati­schen Erstellen einer E-Mail bei einem Statuswechsel oder die Prüffunktion de.pisa.psa.dto.psa_oth.PsaSta.chkNnl(PscDto, Integer, String, String) verwendet werden.

Die Prüffunktion überprüft nur, ob beim Statuswechsel alle vorgegeben Felder ausgefüllt sind. Nach dem Statuswechsel können die Felder wieder geleert werden.

Werden bei der Prozessdefinition im Feld Funktionsklasse sogenannte Userexits verwendet, kann der Code mit den Funktionen Prüf-Funktion bearbeiten oder Aktions-Funktion bearbeiten modifiziert werden. Dies ist nur möglich, wenn Sie im Feld Funktionsklasse einen Userexit aus dem Feldauswahl­menü verwenden.

Die Darstellung des Zustands eines Datensatzes in Abhängigkeit vom Status kann über ein Template gesteuert werden. Datensätze im entsprechenden Status werden durch die angegebene Template-Definition formatiert.

Dies kennzeichnet den Status eines Prozesses im Feld Erledigt als offen oder abgeschlossen. OPN = offen, DON = abgeschlossen (rot) mit Erfolgswahrscheinlichkeit in Prozent (für vertriebliche Prozesse).

In den Listen können Sie Prozess- und Statusattribute sowie dazugehörende Standardaktivitäten und zuge­ordnete Standard-Dokumente bearbeiten oder anlegen und Parameter bearbeiten.

Für den Customizer erforderliche Information sowie zur einfacheren Versorgung des DTO-Subsets.

Beziehungen werden im JustRelate CRM in den meisten Fällen über systemübergrei­fende Auswahldialoge (modale Dialoge) hergestellt. Die Einträge in diesen Feldern werden beim Herstellen von Beziehungen ausgewertet und sollten nicht geändert werden. Nur beim Anlegen neuer Kontaktkate­gorien muss der Identifier festgelegt werden.

Alle Standardaktivitäten, die beim Aufruf eines Prozess-Status im betreffenden Formular (Kontakt, Vorgang) automatisch angelegt werden.

Alle mit einem Prozess verbundenen Standarddokumente, die automatisch beim Erstellen eines Vor­gangs an diesem bereitgestellt werden.