Im Folgenden erhalten Sie Hinweise, wie Sie bereits beim Anlegen der Unternehmensstruktur und der dazu gehörenden Mitarbeiter Einfluss auf Zugriffsrechte, Sichten, Profile und Rollen nehmen können. Auch hierbei kommt die Benutzerverwaltung zum Einsatz.
Zugriffskonzept
Übersicht
Unternehmenshierarchie
Im JustRelate CRM werden bereits beim Anlegen der Unternehmensstruktur die Sichten der übergeordneten Ebenen für das Controlling festgelegt, da durch die hierarchische Strukturierung der Abteilungen die Sicht der oberen Ebene auf die untergeordneten Ebenen definiert wird. Den Strukturen (Abteilungen) zugeordnete Mitarbeiter unterliegen zunächst dieser Hierarchie.
Gruppen und Profile
Neben der hierarchischen Sicht werden im JustRelate CRM Benutzergruppen und Profile verwendet, denen Benutzer zugeordnet werden, die dann auf die entsprechenden Module im JustRelate CRM unterschiedlichen Zugriff haben. Bei den Profilen wird zwischen SICHT, MASTER und ADMIN unterschieden.
Siehe auch: Zugriffs-Profile - Sicht auf die Applikation
Rollen
Zusätzlich zu den oben genannten Punkten werden Platzhalter bereitgestellt, die durch konkrete Rollen eines Mitarbeiters ausgefüllt werden. Damit kann z.B. der Zugriff eines Mitarbeiters auf einen Vorgang unabhängig vom Profil oder von der Benutzergruppe gesteuert werden, indem er in den Vorgang integriert wird und die Rolle "Kaufmännischer Bearbeiter" oder "Technischer Leiter" erhält.
Siehe auch: Rollen - Placeholder
Datensatzzugriff
Die einfachste, jedoch nur für einzelne Datensätze gebräuchliche Form, Zugriffe zu regeln, besteht darin, dass der Eigentümer eines Datensatzes den Zugriff auf diesen definiert. Dabei kann der Eigentümer (Erzeuger) des Datensatzes festlegen, welche Gruppen oder Personen das Lese-, Schreib- oder Löschrecht erhalten.
Zugriff auf Objekte der Benutzeroberfläche
Customizer oder Administratoren mit Kenntnissen des Datenmodells können im JustRelate CRM das sogenannte "Easy Customizing" nutzen, um die aufgabenbezogene Steuerung der Benutzeroberfläche über Profile zu organisieren. Mithilfe von Zugriffsdefinitionen für Benutzergruppen können Objekte der Benutzeroberfläche, wie z.B. Reiter, Felder oder Funktionen gezielt ausgeblendet werden, sodass spezielle aufgabenspezifische Sichten auf die Anwendung entstehen.