Werkzeuge in Masken

Wenn ein Formular geöffnet ist, haben Sie diverse Bereiche und Werkzeuge zur Verfügung, um Datensätze interaktiv zu erfassen und zu bearbeiten.

Im Formularbereich erscheinen alle geöffneten Formulare und Übersichtslisten. In diesem zentralen Bereich können Sie alle Datensätze bearbeiten. Die Formulare befinden sich auf Reitern, die jeweils in den Vordergrund geholt und auch geschlossen werden können.

Alle Formulare verfügen über kontextspezifische Funktionen, die Sie rechts auf der Funktionsleiste finden. Diese Funktionen sind immer nur für das aktive Formular verfügbar und können wech­seln, wenn andere Bereiche innerhalb des Formulars aktiviert werden.

Bei fast allen Objekten der Benutzeroberfläche finden Sie ein Kontextmenü (rechte Maustaste) mit objektbezogenen Befehlen und Funktionen. Im Kontextmenü sind Menübefehle entsprechend dem Zustand der aktiven Maske verfügbar. Je nachdem, welcher Bereich der Maske aktiviert ist, än­dert sich das Kontextmenü. Befehle aus dem Kontextmenü können Sie mit der linken Maustaste wählen.

Diverse Objekte wie Buttons in der Symbolleiste und in den Formularen, auf Karteirei­tern und an einzelnen Feldtiteln blenden einen Tooltip (Sprechblase) ein, wenn Sie den Mauszeiger eine Sekunde darauf stehen lassen.

Ein Modulformular enthält immer eine Übersichtsliste, in der die geladenen Datensätze aufgelistet sind. Der erste Datensatz wird automatisch angezeigt, sobald der Befehl Laden (Lupe) ausgeführt wird. In der Liste kann der anzuzeigende Datensatz ausgewählt oder markiert werden. Alternativ können Sie in der Liste blät­tern.

Beim JustRelate CRM brauchen Sie nicht in einen Bearbeitungsmodus zu wechseln. In der Regel genügt ein einziger Klick in ein beliebiges Datenfeld im Formular oder in der Liste, und Sie können zu schreiben beginnen. Nur wenn Sie einen Datensatz anlegen, duplizieren oder löschen möchten, benötigen Sie die Edi­tierbefehle unter Bearbeiten.

Die Daten der Datensätze in den CRM-Formularen und -Listen sind farbig dargestellt. Dadurch können Sie insbesondere feststellen, welche Felder schreibbar sind, welche Datensätze geschlos­sen (nicht aktuell) sind oder auch, ob Aktivitäten überfällig (eskaliert) sind.

Diese Farbdarstellung finden Sie auch in den Auswahldialogen und in den Eigenschaftsdialogen wieder.

Wandert man mit dem Mauszeiger über die Felder eines Formulars, so werden diese farblich leicht hervorgehoben. Dies hilft dabei, auf der Oberfläche die Felder besser zu lokalisieren oder ihre Dimension schnell zu erkennen.

Eine Checkbox kann per Klick aktiviert (mit einem Häkchen versehen) und deakti­viert werden. Über eine Checkbox kann auch ein Flag gesetzt und zurückgesetzt werden, beispielsweise das Postflag für die Korrespondenzadresse in der Kontaktverwaltung.

Optionen sind kleine Knöpfe in der Art von Radioknöpfen (Radio-But­tons), die in einigen Masken vorkommen. Es kann immer nur eine Option angewählt werden.

Am Karteireiter der Formulare und auch der Unterdialoge erkennen Sie, ob ein Formular gerade bear­beitet wird. Neben dem Reitertext erscheint automatisch ein roter Punkt, wenn sich der dazugehörende Dialog oder Unterdialog im Editierzustand befindet. Gibt es mehrere Unterdialogebenen, werden alle Rei­ter gekennzeichnet, die zum Dialog im Editierzustand führen. Dadurch können Sie einen sich in Bearbei­tung befindenden Unterdialog schneller auffinden.

Jedes mal, wenn Sie ein anderes Formular öffnen, bleibt die zuvor verwendete Maske im Hin­tergrund stehen. Jedes Formular verfügt über einen Karteireiter, über den sich die Maske aktivieren lässt. Mit dem Karteireiter kann eine Maske ebenso individuell geschlossen werden. Zusätzlich könnnen Sie bei vielen geöffneten Masken das Menü Ansicht/Fensterliste oder das Kontextmenü auf dem Reiter eines geöff­neten Formulars nutzen.

Die meisten Listen auf einem Modulformular können mit einem Doppelklick auf den Karteireiter (Titel) zur vollen Maskengröße expandiert werden (horizontal und vertikal). Durch erneuten Doppel­klick wird der Reiter wieder reduziert. So haben Sie bei Bedarf mehr Übersicht in der expandierten Beziehungsliste.

Beim Überschreiten des verfügbaren Platzes für sichtbare Reiter werden andere Reiter versteckt, was dabei hilft, die Anzahl sichtbarer Dialoge zu steuern. Dabei werden immer die wäh­rend der Session am wenigsten verwendeten Reiter in der Historie abgelegt. Die Historie erkennt man rechts neben dem letzten Reiter am Historienmenü in Form von drei horizontalen Pünkt­chen.

Im Kontextmenü der sichtbaren Reiter werden alle Reiter mit aktuell geladenem Datensatz aufgelistet. Die Reiter in der Historie sind im Kontextmenü abgesetzt aufgeführt.

Der Tooltip am Reiter zeigt den vollständigen String und enthält den Objektnamen.

Über "Ansicht personalisieren" kann man festlegen, dass verdeckte Hauptreiter sofort geschlossen und nicht in der Historie abgelegt werden.

Wenn Sie das Postfach, das Entry Portal oder die Kalender öffnen (Menü Sales/Start/ ...), dann werden diese standardmäßig in einem separaten Browser-Tab dargestellt.

Mit der Option Externe Sichten in Tabs öffnen im Dialog Ansicht personalisieren (Zahnrädchen) kann die Sicht auf das Postfach, das Entry Portal und die Kalender in einem Tab der aktuellen Browserinstanz festge­legt werden.

Im Menü Ansicht können die Fensterliste (Liste der sichtbaren und der verdeckten Reiter) und daneben die Schließfunktionen (aktives, alle, andere schließen) aufgerufen werden.