HTML-Editor

Einige Module bieten sogenannte CLOB-Felder an. „Character Large Objects“ sind Notiz-, Kommentar- und Textfelder, die vom Server als solche gekennzeichnet sind. Vorrangig finden Sie diese Art von Editorfeldern in Aktivitäten wie Aufgaben, Telefonaten oder E-Mails. Der Text in diesen Feldern kann als HTML frei formatiert werden. Dafür steht der integrierte JustRelate-CRM-Editor zur Verfügung, mit dem Sie Texte im HTML-Format unter Verwendung von Systemfarben und Schriften komfortabel bearbeiten können.

Der HTML-Editor kommt sowohl im Web-Client als auch in den mobilen Clients (Tablet oder Pocket) zum Einsatz. Er stellt HTML-Inhalte in Editorfeldern dar und ermöglicht es Ihnen, Text mit Hilfe von Mini-Toolbars zu formatieren.

• Schriftauszeichnungen (fett, kursiv, unterstrichen, Textfarbe, Hintergrundfarbe)
• Aufzählungen, Nummerierung von Listen,
• Blockquote
• Bilder und Links einfügen
• CRM-Objekt-Links ausführen
• Umschaltung HTML/Plain-Text
• Tabellenbearbeitung
• Bildpositionierung und -skalierung.
• Inhalte ausschneiden, kopieren und einfügen

Die Zwischenablage und Standardbefehle wie Speichern, Drucken oder Bild einfügen werden unterstützt.

Durch eine neutrale interne HTML-Abbildung wird die korrekte Darstellung von HTML-Inhalten, die außerhalb des CRM erzeugt und ins CRM importiert worden sind, (z.B. E-Mails) weitestge­hend sichergestellt.

Tipp: Fügen Sie formatierten Text aus der Zwischenablage in ein HTML-Feld ein, so versucht das System, die ursprüngliche Formatierung beizubehalten, was nicht in jedem Fall möglich ist, und unter Umständen auch nicht gewollt ist. Im Kontextmenü (rechte Maustaste) der Browser Chrome und Opera wird der Befehl [Strg+Umsch+V] angeboten, der Text aus der Zwischenablage unformatiert (als „plain text“) einfügt. Andere Browser wie z.B. Firefox können dies nur mit einem zusätzlichen Add-On, z.B. "Copy Plain Text 2" bewerkstelligen.

Die Toolbar ist ein fester Bestandteil der meisten Formulare (E-Mail, Aufgaben usw.). Den Text selbst können Sie direkt im Feld bearbeiten und formatieren, d.h. ohne ein separates Dokument zu erstellen. Damit lassen sich Kom­mentare, E-Mails oder Besuchsberichte aussagekräftig gestalten. Zum Drucken können Sie die Stan­dard-Druckfunktion im JustRelate CRM verwenden.

E-Mails werden in der Regel im HTML-Format erstellt und auch empfangen. Nachdem eine eingehende E-Mail eingecheckt wurde, wird sie im HTML-Feld des E-Mail-Formulars zunächst ohne Bilder dargestellt, die jedoch im CRM-Postfach nachgela­den werden können.

E-Mails werden direkt aus dem HTML-Feld in dem Format ausgedruckt, das das Feld anzeigt.

Sie können HTML-E-Mails immer richtig anzeigen lassen, indem Sie sie per Klick auf den Hyperlink im Feld Betreff in Ihrem Internet-Browser öffnen. So können Sie diese dann bei Bedarf aus dem Browser in korrekter Darstellung drucken.

Alternativ können Sie die Tastenkombination [Strg+P] direkt aus dem HTML-Feld einer geöffneten E-Mail verwenden, um diese auszudrucken. Dabei ist es unerheblich, ob Sie Schreibrecht auf die E-Mail haben oder nur lesen dürfen.

Insbesondere in der Kundenkommunikation, z.B. in E-Mails, kann Sie der HTML-Editor mit flexiblen Formatie­rungsmöglichkeiten und durch individuell anpassbare Vorlagen unterstützen.

Außerdem verfügen Sie über Vorlagen, die es ermöglichen, Platzhalter z.B. für die Anrede, Signatur oder andere Kommunikationsdaten einzufügen.

Um leichter mit eigenen Vorlagen arbeiten zu können, stellt das JustRelate CRM eine ver­einfachte Vorlagenverwaltung für Endanwender (Nicht-Vorlagenadministratoren) bereit.

Der Editor bietet im Web-Client einen Basis-Modus, der alle Funktionen in der Toolbar bietet, die z.B. für die schnelle Erstellung und Formatierung von E-Mail-Texten benötigt werden, ähnlich gängiger E-Mail-Apps, wie z.B. Gmail. Werden mehr Funktionen zum Formatieren benötigt, können Sie über die Schaltfläche Open full oder mit der Taste [F2] ein separates Editorfenster mit erweiterter Toolbar öffnen. Neben der erweiterten Toolbar verfügen Sie hier auch über kontextbezogene Mini-Toolbars.

In der Editor-Toolbar des HTML-Editors gibt es zur Auswahl der Schriftart und der Schriftgröße je ein Auf­klappmenü (Choicebox) mit Eingabefeld. In diesen Menüs kann man mehrere Anfangsbuchstaben oder Ziffern eingeben, um schnell zu navigieren.

Im erweiterten Editor gibt es an markierten Zeichen in der Mini-Toolbar (Bubble) eine Buttonfunktion für Schriftart und Schriftgröße mit Folgemenü, aber kein Eingabefeld. Hier wird also beim schnellen Navi­gieren im Gegensatz zum Menü in der oben genannten Editor-Toolbar nur das erste getippte Zeichen berücksichtigt.

Der Web-Client nutzt zur Rechtschreibprüfung die entsprechende Funktionalität des Webbrowsers. Dies setzt voraus, dass der verwendete Webbrowser über die richtigen Einstellungen und Wörterbücher verfügt.

Bei Firefox sind Wörterbücher und Sprachpakete als Add-Ons verfügbar. Sie sollten prüfen, ob die passenden Sprachpakete und Wörterbücher installiert sind.

• https://addons.mozilla.org/de/firefox/language-tools/

Bei Browsern aus der Chrome-Familie (Google Chrome, Opera, Vivaldi u.a.) kann die Rechtschreibprü­fung über die Browser-Einstellungen (chrome://settings) konfiguriert werden, und Sie können bei Bedarf auch wei­tere Sprachen herunterladen.

Wenn Sie Texte oder Bilder mit einem Hyperlink verknüpfen, so tragen Sie bitte immer die komplette URL ein (z.B. "https://www.example.com"). URLs ohne das http(s)-Protokoll werden nicht korrekt interpre­tiert.

URLs im HTML-Feld können Sie einfach anklicken, um den Hyperlink aus der Sprechblase zu öffnen.

Im JustRelate-CRM-Editor, aber auch in der Pinnwand, können beliebige CRM-Objekte (Dokumentdaten­sätze, Kontakte, Aktivitäten, Vorgänge etc.) verlinkt werden, sodass man direkt aus dem Text dorthin navigieren kann, wie mit einem Hyperlink. Mit Hilfe der Toolbar-Funktion Link CRM object kann der Link in HTML-Texte eingefügt werden. In der Pinnwand steht dafür die Button-Funktion Objektverweis einfügen (Büroklam­mer) zur Verfügung.

JustRelate-CRM-Anwender können diese Links dann nicht nur innerhalb des CRM ausführen, sondern auch aus anderen Applikationen heraus (z.B. aus einer im JustRelate CRM generierten E-Mail oder aus einem im CRM generierten Word- oder PDF-Bericht). Bei der Ausführung aus anderen Applikationen heraus öffnet der Link den Standard-Browser, und Sie werden entweder in Ihre bereits geöff­nete CRM-Session oder zum CRM-Login-Screen geführt.

In der Auswahl zum Erzeugen und Einfügen eines Objekt-Links steht der Eintrag "Zuletzt verwendet" an erster Stelle zur Verfügung. In diesem Fall zeigt der Link nicht auf die Liste "Zuletzt verwendet", sondern auf das im Auswahldialog markierte Originalobjekt, wo Sie z.B. auch mit Eigenschaften das Objekt vorher eindeutig identifizieren können.

Tipp: Die Kombination [Strg+Klick] auf einen Objekt-Link innerhalb des CRM öffnet das Ziel ohne Umweg über den Link-Bubble mit nur einem Klick.

Im HTML-Editor kann auch ein Objekt-Link auf eine Vorgangs-Pinnwand eingefügt werden (Objektaus­wahl: "Vorgangs-Pinnwand"). Sie können so direkt die Pinnwand öffnen und sparen sich den Umweg über den Vorgang.

Beim Einfügen von Objekt-Links zu Vorgängen (Vertriebsvorgang, Servicevorgang, Servicemeldung) fin­den Sie in den Auswahllisten das Feld Kunde.

Bei Objekt-Links in der Besuchsberichts-Pinnwand sind die Auswahlen (Servicemeldung, Vorgang) mit den Kunden-Meldungen und -Vorgängen aus Für-Kontakt bzw. aus Kunde im Vorgang vorbelegt.