Die Benutzeroberfläche personalisieren

Formulare, Topme­nüs und Funktionsleisten personalisieren

Über das Topmenü Ansicht oder die kleinen Zahnradsymbole können Sie die Formulare, Topme­nüs und Funktionsleisten personalisieren.

Formular personalisieren

Auf ähnliche Weise lässt sich ein geöffnetes Formular personalisieren. Sie können die Sichtbarkeit und Position von Unterformularen und Reitern anpassen.

Personalisieren des Unternehmensformulars

Wenn Sie beispielsweise oft mit Vertriebsvorgängen arbeiten, können Sie am Unternehmen im Reiter Allge­mein/Vertrieb den Reiter Vorgänge aus dem Vertriebskontext herauslösen und eine Ebene weiter oben darstellen, z.B. im Reiter Allgemein gleich neben Stammdaten. Falls Sie keine anderen Vertriebsda­ten benötigen, können Sie zudem den Reiter Vertrieb ganz ausblenden.

Aus der Funktionsleiste jedes Formulars können Sie den Dialog zum Personalisieren des geöffneten Formulars öffnen (Zahnradsymbol). Sie können Reiter aus- und einblenden und die Anordnung per Drag-and-Drop oder schrittweise ändern.

Regeln und Einschränkungen

Es gibt Reiter wie Allgemein, die nicht ausgeblendet oder verschoben werden können. Diese sind in der Konfiguration deaktiviert.

Werden alle Reiter aus einem Karteisystem herausgelöst (z.B. Vorgänge, Produkte/Leistungen, Projekt­mappen, Preislisten) dann wird automatisch der übergeordnete Reiter ausgeblendet.

Das Verschieben wird nicht erlaubt, wenn das übergeordnete DTO verlassen wird. So darf der Unterreiter "Ant­worten" den Fragebogen-Reiter nicht verlassen.

Attention

Achtung: Das Aus- und Einblenden korrespondiert mit der Möglichkeit, Reiter direkt im Formular mit der rechten Maustaste aus- bzw. einzublenden. Jedoch muss nach jedem Personalisieren mit dem genannten Dialog das entsprechende Formular geschlossen und neu geöffnet werden, damit die Änderungen wirksam werden!

Personalisieren der Favoriten in der Funktionsleiste

Funktionsleiste personalisieren

Im gleichen Dialog wie oben können Sie den Reiter Funktionen verwenden, um in der Funktionsleiste häufig ver­wendete Funktionen als Favoriten zu positionieren.