Das Entry Portal

Sie können das Entry Portal aus der Menüleiste Sales/Start/Entry Portal als separates Browserfenster oder in einem Browser-Tab öffnen.

Entry Portal

Das Entry Portal ist für Ihre tägliche Arbeit gedacht. In erster Linie handelt es sich um Ihre Aktivitätenliste, in der wahlweise die Aktivitäten für einen Tag, eine Woche oder einen Monat angezeigt werden. Sie sehen im Normalfall alle nicht erledigten (offenen) Aktivitäten, für die Sie selbst zuständig sind (Zuständiger) oder für die Sie befristet als Vertreter eingesetzt wurden. Ebenso sehen alle Teilnehmer eines Telefonats (z.B. auch Team-Mitglieder) in ihrem jeweiligen Entry Portal offene Telefonate. Teilnehmer eines Termins (ebenso Mitglieder eines zuständigen Teams) sehen auch diesen in Ihrem Entry Portal.

Vorgesetzte können das Entry Portal (die Aktivitäten) ihrer Mitarbeiter anzeigen. Aus dem Entry Portal können Sie auch einfach in andere Kalender oder ins CRM-Postfach wechseln und umgekehrt.

Attention

Hinweis: Das Entry Portal zeigt keine Korrespondenzen an. Noch nicht versendete Korrespondenzen sind in der Ansicht Entwürfe des  CRM-Postfachs zu finden.

Wie überall im JustRelate CRM werden im Entry Portal klassische oder kompakte Listen verwen­det. Mit der transparenten Lasche in der Liste können Sie zwischen kompakter Ansicht der Datensätze oder klassischer Liste umschalten.

Entry Portal Toolbar

Chronologische Sortierung in der Liste

Die voreingestellte Sortierung der Aktivitäten im Entry Portal ist chronologisch aufsteigend. Die ältesten (z.B. am längsten offenen oder eskalierten) Aktivitäten sind also oben an erster Stelle. Mit der Sortierfunktion je nach Ansicht können Sie sie dann individuell sortieren.