Zuletzt verwendete Objekte

Dieses Feature bietet Zugriff auf die Historie der bisherigen Arbeit im CRM, indem es alle neu angelegten, bearbeiteten und über einen Hyperlink geöffneten Objekte protokolliert und in einer Liste anzeigt.

Aufruf:

• Menü Sales/Start/Zuletzt verwendet
• Desktop-Sidebar, Lesezeichen unterhalb der Favoriten als Hyperlinks mit Ordnern als Zwischenebene (Heute, Gestern, Ältere)
• Filterauswahl Zuletzt verwendet

Aus dem Menü Sales/Start kann eine klassische Liste der Objekte geöffnet werden, in der Datum und Uhrzeit der letzten Verwendung zu sehen sind. Über den Quickfinder (Voreinstellung: Titel) kann man suchen. Eine Einschränkung auf Objekte folgt den gleichen Mechanismen wie bei der EUREKA-Suche. Die Einträge ver­fügen über QuickView, Select-Funktion und können per Hyperlink im entsprechenden Stammformular geöffnet werden.

In der Desktop-Sidebar werden die Einträge als einzelne Hyperlink-Knoten präsentiert, die sofort das ent­sprechende Objekt im Formular anzeigen.

Der übergreifende Filter "Zuletzt verwendet" (Favorit in der Filterauswahl) kann in beliebigem Kon­text aufgerufen werden, z.B. in den Auswahldialogen für einen Vorgang oder ein Dokument.

Im Standard sorgt der Job Zuletzt verwendete Objekte aufräumen dafür, dass die Liste überschaubar bleibt und zugleich eine Mindestanzahl zuletzt verwendeter Objekte vorhanden ist. Sie stellt sicher, dass Anwender, die selten im System arbeiten, auch auf eine letzte Historie zurückgreifen kön­nen. Anpassungen sind per Parameter möglich.

• Es werden Objekte protokolliert, die über eindeutige objektbezogene Funktionen angezeigt werden, wie z.B. ein einzelner eindeutiger mit Im Formular öffnen aus einer Ergebnisliste oder Übersichtsliste geöffneter Datensatz oder auch ein im Auswahldialog markierter und mit der Funktion Eigenschaften geöffneter Eintrag.
• Wird in einem Topdialog ein Datensatz geändert oder eingefügt (Insert für Anlegen), wird dieser Datensatz auch in die Liste eingefügt.

• Objekte, die über einen Dienst (z.B. Mail-Import, Dokumentimport per Pocket, etc.) im JustRelate CRM ange­legt wurden.
• Objekte, die in der EUREKA-Verwaltung nicht indiziert werden (z.B. Fragebögen oder Ressourcen). Zusätzlich aufgenommene Objekte werden jedoch auch indiziert und somit als zuletzt verwen­dete Objekte protokolliert.
• Per Quickfinder gefundene Datensätze in einer Ergebnisliste.
• Mehrere in einer Liste markierte und per Funktion Im Formular öffnen angezeigte Objekte.

Tipp: Aus der Liste lassen sich Objekte letzter Sessions aufrufen, wenn der Zustand der offenen Dialoge einer Session beim Schließen der Session nicht abgespeichert werden konnte (z.B. wegen eines Absturzes etc.).