In den Stammformularen prozessbehafteter Objekte (wie Unternehmen, Vertriebsvorgänge oder Termine) gibt es eine Statusbar, in der Zustände zum geladenen Datensatz als Symbole dargestellt werden können.
Status-Überwachung in Formularen
Unternehmensformular mit Statusbar
Die Statusbar ermöglicht es,
- die Daten im System (u. U. schon seit Jahren gepflegt) zu analysieren und zu verdichten,
- daraus Zustände abzuleiten
- und diese an diversen Objekten, etwa am Unternehmen oder an einem Vorgang zu visualisieren.
Sie können dadurch kritische Zustände sofort erkennen und entsprechend handeln.
Standardelemente in der Statusbar
Im JustRelate-CRM-Standard werden die folgenden Zustände überwacht und in der Statusbar visualisiert.
Unternehmen
Historie
Das Unternehmen hat Vorgänger, Nachfolger oder beides.
In der Pipeline
Das Unternehmen hat offene Geschäftschancen oder Angebote.
Im Marketing
Eine oder mehrere Personen des Unternehmens haben offene Marketingvorgänge.
Nur Mitbewerber, Konkurrenzsituation
Der Mitbewerber hat mit seinen Vorgängen mehr, den gleichen oder weniger Umsatz generiert als wir.
Person
Historie
Die Person hat Vorgänger, Nachfolger oder beides.
Im Marketing
Die Person hat offene Marketingvorgänge
Vertriebs- und Servicevorgänge
Eskalierte Aktivitäten
Der Vorgang hat eskalierte Aktivitäten.
Umsatz
Der Umsatz des Vorgangs ist < X, liegt zwischen X und Y oder ist > Y.
Kein Kontakt seit
Es hat bei dem Vorgang seit X Tagen keinen Kontakt zum Kunden gegeben.
Servicemeldungen
Eskalierte Aktivitäten
Die Meldung hat eskalierte Aktivitäten.
Eskalation
Die Meldung hat keine oder eine Eskalationsstufe (ist offen seit 5, 10, 20 Tagen).
Marketing
Eskalierte Aktivitäten
Die Meldung hat eskalierte Aktivitäten.
Die Zustände pro Stammdatensatz werden mithilfe eines Jobs ermittelt und in zusätzlichen Feldern der Kontakte und Vorgänge hinterlegt. Welche Zustände mit welchen Methoden ermittelt und symbolisiert werden, ist in einer erweiterten Eskalationstabelle am jeweiligen Prozess definiert. Dadurch lassen sich z. B. für jede Gruppe (Kunde, Lieferant, …) oder für jeden Vorgangstyp andere Zustände überwachen und darstellen.
Eigene Elemente in die Statusbar aufnehmen
Neue oder eigene Statusbar-Elemente können in der Eskalationstabelle der Prozessdefinition definiert werden.
Admin: Weitere Elemente kann nur ein Administrator oder Customizer mit Kenntnis des CRM-Datenmodells implementieren. Dafür wurde die Eskalationstabelle erweitert. Die Funktionalität der bisherigen Eskalationsimplementierung bleibt erhalten.
Siehe auch: Hinweise zum Eskalationsmanagement
Achtung: Das JustRelate CRM liefert im Standard keine Eskalationsdefinition aus, da diese beispielsweise vom Job SVC_OPN_TIM abhängig wäre. Alte Eskalationen wie z.B. an einer Servicemeldung können über die "Feldwert"-Methode realisiert werden. Das Feld ist ESC_LEV, und die Suchbedingung ist dann 1, 2, 3.... Im Standard werden nur die Statusbar-Definitionen entsprechend der erweiterten Eskalationstabelle ausgeliefert.