Desktop-Integration

Für die Office- und Groupware-Kommunikation des CRM-Web-Clients wird die CRM-Desktop-Integra­tion als Schnittstelle eingesetzt, die alle erforderlichen Add-Ins mitbringt. Sie ermög­licht es unter anderem, Dokumente direkt aus dem CRM heraus zu bearbeiten, Dokumente ein- und auszuchecken oder auch E-Mails aus der Groupware einzuchecken.

  • Datei-Handhabung und -Bearbeitung (z.B. Dokumente ein- und auschecken, Dokumente in der verbundenen Anwendung bearbeiten, Snapshot im Dateisystem speichern)
  • Live-Analyse, ob es mit installierten oder notwendigen Office-AddIns, VSTO etc. Probleme gibt (z.B. eine Office 64-Bit-Version ohne VSTO).
  • MS Office-Kopplung zur Bearbeitung von Office-Dokumenten
  • Clientseitige Synchronisation von E-Mails und Kontakten mit MS Outlook
  • CTI-Anbindung

Siehe auch: Es gibt die Option der MS-365-Integration, mit der auf Betriebssystemen ohne DIM (z.B. MacOS) Dokumente direkt aus dem Web-Client plattformunabhängig in den browserbasierten MS 356-Apps bearbeitet und in OneDrive abgelegt werden können.

CRM-Desktop-Integration installieren

Die für die Kopplung des JustRelate CRM mit Office- und Groupware-Anwendungen benötigte Desktop-Integrationssoftware wird weitgehend automatisiert installiert. Es sind keine Administratorrechte erforderlich.

Der CRM-Web-Client weist auf eine nicht aktuelle oder die abgeschlossene Installation der Desktop-Integration hin (farbiges Warndreieck oder "i" im Login-Dialog).

Installationsvoraussetzungen

Um die Desktop-Integrationssoftware zu installieren und auszuführen, ist Net Framework 4.7.2 erforderlich. Für die Office-AddIns sind die VSTO (Visual Studio Tools for Office) erforderlich, mindestens in Version 4.0. Die AddIns unterstützen Microsoft Office ab Version 2010.

Erforderliche Schritte nach der Installation

Dialog zur Abfrage der Einwilligung

Nachdem Sie die Desktop-Integrationssoftware zum ersten Mal installiert oder ein JustRelate CRM-Upgrade durchgeführt haben, muss jede Office-Anwendung, für die eim JustRelate CRM-Add-In installiert wurde (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, MS Project), wenigstens einmal geöffnet werden.

Dies ist erforderlich, da die jeweilige Office-Anwendung Ihre Zustimmung zum Laden des CRM-Add-Ins benötigt. Ohne diese Zustimmung kann das Add-In nicht verwendet werden, wodurch keine Integrationsfunktionalität verfügbar ist.

Info

Admin: Wenn in Ihrer Organisation die Desktop-Integrationssoftware zentral verteilt wird, dann informieren Sie bitte alle Anwender darüber, dass es erforderlich ist, die Zustimmung zum Laden der Add-Ins zu erteilen.

Desktop Integration Manager nicht installiert oder nicht aktuell

Desktop-Integration

Beim Start des Clients wird die Desktop-Integration automatisch aktiviert.

Ist der Desktop Integration Manager noch nicht installiert oder nicht mehr aktuell, dann erscheint beim Aufruf der Web-Client-URL im Web-Browser ein Warndreieck rechts unten im CRM-Login-Dialog.

Probleme mit der Desktop-Integration

Hinweis: Es kann erforderlich sein, im Web-Browser die Abfrage, ob die externe Applikation oder die externe URL ausgeführt werden darf, mit JA zu bestätigen. Am besten setzen Sie die entsprechende Ein­stellung auf "immer diese Aktion ausführen", um nicht jedes Mal neu bestätigen zu müssen.

Wenn es Probleme mit der DIM gibt, erscheint im Login-Dialog ein farbiges Warndreieck. Dann reicht es mitunter, den Login-Dialog neu zu laden. Bleibt das Problem bestehen, muss die DIM neu installiert wer­den.

  1. Warndreieck anklicken und "Download" ausführen (psadimxxxxx-LNG.msi beliebig lokal ablegen).
  2. Groupware- und Office-Programme beenden.
  3. psadim-xxxxx-LNG.msi ausführen und installieren.
  4. Web-Browser öffnen und das CRM-Login erneut aufrufen.

Nachdem der Desktop Integration Manager erfolgreich gestartet wurde, ersetzt ein farbiges "i" das Warndreieck im Login-Dialog, und die Desktop Integration ist auch als Prozess im Tray zu sehen.

Weitere Zustände, die durch farbige Symbole repräsentiert werden, müssen außerhalb des Web-Client in Office selbst überprüft und gelöst werden.

  • Probleme mit der Office-Version: Oranges Dreieck
  • Mindestens ein fehlendes AddIn: Grünes Dreieck

Nutzen Sie die Informationen im Kontrollfenster, das Sie mit Klick auf das entsprechende Symbol öff­nen können.

Popup-Blocker deaktivieren!

Um alle Features nutzen zu können (z.B. Persönlicher Kalender), muss das Blockieren von Popups im ver­wendeten Browser einmalig für den Web Client deaktiviert werden. Der entsprechende Hinweis dazu wird Ihnen gleich beim ersten Aufruf des Kalenders angeboten, wenn Popups gesperrt sind. Für Details, wie sich Popups in Ihrem Browser deaktivieren lassen, siehe dessen Dokumentation.

Insbesondere Google Chrome gibt lediglich einen kurzen Hinweis auf ein blockiertes Popup, und danach werden keine weiteren Informationen gegeben. Popups unter Chrome können dann nur über ein Icon in der URL-Leiste entsperrt werden.

Info

Admin: Informationen zur Anwendung, Installation und Konfiguration des CRM-Web-Clients finden Sie unter Pisa­Sales Web-Client Installation und Konfiguration.