Berichte und Datenblätter drucken

Sie können Berichte wie Datenblätter, technische Spezifikationen oder Angebotsdokumente über die Druckfunktion generieren lassen.

Markierte Berichte mit Suchbedingungen

Auch im Entry Portal oder über das Formular Meine Daten können Sie einen Bericht zu fälligen Aktivitäten einer internen Person ausgeben lassen (siehe Aktivitäten und Aufgaben, Tipps im Umgang mit Aktivitäten, Fällige Aktivitäten interner Personen als Bericht ausgeben).

Diese Funktion öffnet einen Berichtsdruckdialog (Reportmanager), in dem Sie folgende Möglichkei­ten haben:

Zu druckende Berichte aus einer Liste auswählen

Sie können mehrere Berichte hintereinander generieren lassen. Die Übersicht sorgt dafür, dass kein Bericht vergessen wird, wenn z.B. für ein Angebot mehrere Dokumente (Kalkulationsblätter, Techni­sche Spezifikationen) erstellt werden sollen.

Individuelle Konfiguration von Berichten

Beispielsweise können Sie einzeln auswählen, welche Details ein Angebotsdatenblatt neben den Angebots-Stammdaten enthalten soll (Aktivitäten, Dokumente, Kontakte, Produkte, …) sowie zusätz­lich diese Listen nach wichtigen Kriterien filtern (Von - bis, Status, Typ, Subtyp, …). So lassen sich aussagekräftige Berichte erzeugen, die nur die tatsächlich benötigten Daten enthalten.

Der Reportmanager unterstützt Sie dabei, die Standarddatenblätter an den wichtigsten Stammda­tenmasken zu generieren, und darüber hinaus auch den Druck von Angebotsdokumenten aus dem Vertriebsmodul und weitere hilfreiche Berichte zu den Modulen.

Info

Admin: Die Definition der verfügbaren Suchfelder für die Berichtskonfiguration im Reportmanager ver­waltet der Customizer in der Berichtsverwaltung, ebenso die Art der Ausgabe eines Berichts sowie, wel­che Masken der Reportmanager unterstützt und welche Elemente in den Suchbedingungen zur Verfügung stehen.

Siehe auch: Die Berichts­funktion bereitstellen und anpassen 

Formatierung in Berichten

Berichte werten die Elemente entsprechend der verwendeten Vorlage aus (Suchbedingungen). Soll ein Bericht Formatierungen erhalten, können Sie diese in den betreffenden Elementen (z.B. Notizfeld) mit HTML-Markup erzeugen.