Kontakte

Siehe auch: Kontakte

Hinweis: Einige Attribute in diesen Menüs wirken sich sowohl auf interne als auch auf externe Kontakte aus (z.B. "Anrede" trifft auf beide Typen zu, aber "Branche" nur auf externe Kontakte).

Administration / Kontakte /...	Erläuterung, Verwendung	Customizing
Interne Mitarbeiter	Interne Kontakte anlegen und verwalten	Anlegen erlaubt
Benutzerverwaltung	Siehe Übersicht Benutzerverwaltung
Login-Verwaltung	Einzelnen Benutzern Sichten oder Zugriff auf Module zuweisen	Anlegen erlaubt
Gruppen-Zuordnung	Einzelnen Benutzern Sichten oder Zugriff auf Module zuweisen	Anlegen erlaubt
Lizenzen	Unterstützt die Verwaltung von Lizenzen aus Lizenzdateien	spezif. Funktionen
Eigene Firma / interne Abteilungen	Die eigene Firma, interne Einheiten anlegen und verwalten	Anlegen erlaubt
CTI-Anrufprotokoll	Globales Anrufprotokoll; beachten Sie die datenschutzrechtlichen Aspekte!	Nur zur Information
Kalenderfreigabe	Globale benutzerspezifische Standardfreigaben für die Kalender interner Mitarbeiter. Einstellung auch am internen Mitarbeiter unter Zusatzdaten/Kalenderfreigabe. Siehe auch Freigabe des Kalenders oder Ressourcen für andere Benutzer; beachten Sie den Admin-Hinweis!	Attribut setzen möglich
Groupware-Benutzer	Zeigt alle Einträge, die von Benutzern über die E-Mail-Konfiguration unter Meine Daten vorgenommen wurden.	Nur informativ
Echobot-Benutzer	Die Echobot-Benutzer verwalten	Attribut setzen möglich
Web-Registrierungen	Die Attribute für den Web-Zugang verwalten
Benachrichtigungen	Die Benachrichtigungen bei Zugriff mit Devices verwalten
Länder	Die Länderinformationen mit ISO-Code, Sprache, Währung und Telefon-Vorwahl verwalten.	Anlegen erlaubt
Adressen	Die Adresseinträge prüfen und verwalten	Anlegen erlaubt
Branchen	Die Branchenbezeichnungen für Unternehmen verwalten (siehe auch unten: Hinweise zur Branchenpflege). Import von Branchenverzeichnissen über CSV oder XML-Import wird empfohlen. Die Globale ID ist eine systeminterne ID und kann nicht geändert werden.	Anlegen erlaubt
Regionen	Die geografischen Regionen für Unternehmen verwalten.	Anlegen erlaubt
Gebietsaufteilung	Regionale Zuordnung von Account-Managern	Anlegen erlaubt
DSGVO-Datenschutz	Die Verwendungszwecke, Rechtsgrundlagen, Quellen verwalten	Anlegen erlaubt
... Auswahlen / Position im Unternehmen	Die Position im Unternehmen am externen Unternehmen verwalten, bezogen auf Position der Mitarbeiter im Unternehmen, z.B. Entscheidungsträger, Pre sales, .... Im Subfeld Extern/Intern kann mittels EXT oder INT die Position eingeschränkt werden. Ist nichts angegeben (Standard), dann wird die Position immer angeboten.	Anlegen erlaubt
... Auswahlen / Beziehungen / Rollen	Gerichtete Beziehungen. Verwaltung der Art von Beziehungen verschiedener Kontakte untereinander (bei externen Kontakten), z.B. Partner, Verwandter, .... Ausgewählte Kontaktbeziehungen (z.B. Lieferant, Vertriebspartner) können eine richtungsabhängige Bezeichnung erhalten. Dafür können Kontaktbeziehungen über die Gruppierung zusammengefasst werden. z.B. Lieferant ↔ Beliefert oder Vertriebspartner ↔ Vertriebspartner für	Anlegen erlaubt
... Auswahlen / Kontaktmerkmale	Die speziellen Merkmale bei Kontakten (Unternehmen und Personen) verwalten, z.B. verheiratet, Sportler, ... Menü: kommaseparierte Merkmalsausprägungen; Mehrfachauswahl: on/off erlaubt mehrere Ausprägungen als Pulldown.	Anlegen erlaubt
... Auswahlen / Akademische Titel	Die Titel für Personen, wie z.B. Dipl. Inf., Prof., ... (bei Namenseintrag) verwalten	Anlegen erlaubt
... Auswahlen / Geschlecht	Geschlechtsspezifische Anrede für Namensassistent	Anlegen erlaubt
... Auswahlen / Anreden und Sichtfenster	Die Briefanrede oder das Sichtfenster für eine bestimmte Kommunikationssprache ändern (die Sprache muss vorher unter Administration/Dokumente/Sprache mit einem Identifier angelegt sein, um deren ID hier anzugeben).	Anlegen erlaubt
... Auswahlen / Anlass bei Akquise	Die Art des Kennenlernens verwalten (Anlass an Unternehmen und Personen), z.B. Messe, Meeting, ...	Anlegen erlaubt
... Auswahlen / Namenszusätze	Die Namenszusätze für Personen, wie z.B. sr., jr., ... verwalten	Anlegen erlaubt
... Auswahlen / Kundenkategorien	Beliebige Kategorien zur Klassifizierung oder Filterung von Kontakten (Unternehmen und Personen) verwalten, z.B. kurzfristiger Umsatz, langfristig interessant	Anlegen erlaubt
... Auswahlen / Vorzugskommunikationsart	Die bevorzugte Kommunikationsart für Kontakte verwalten (Unternehmen und Personen). Sie wird bei der Erstellung von Korrespondenzen ausgewertet.	Zur Information, Ändern nicht erlaubt
... Auswahlen / Kreditwürdigkeit	Schlüssel zur Verwaltung der Kreditwürdigkeit am Kunden	Anlegen nicht erlaubt
... Auswahlen / Strukturart	Auswahl der Art der Konzernstruktur bei Unternehmensstrukturierung.	Anlegen erlaubt
... Auswahlen / Kontaktbeziehungsstatus	Kontaktbeziehungsstatus für die Verwendung mit einem externen E-Mail-System.	Anlegen erlaubt
... Auswahlen / Soziale Netzwerke	Bei Kontakten können Profile sozialer Netzwerke hinterlegt und aus dem CRM im Standard-Browser geöffnet werden.	Anlegen erlaubt
Datenschutz Protokoll: Aktionen	Die automatischen Protokolleinträge bei Änderungen im Datenschutzreiter von Personen verwalten	Anlegen / Ändern erlaubt

§ DSGVO: Zur Verwaltung der DSGVO-Standards: DSGVO-konformes Erfassen von Personen

Variablenname	Beschreibung	Default
`PSA_SFR_ADR_DFV_CTY`	Automatische Vorbelegung des Landes beim Anlegen einer Adresse mit dem Land des eingeloggten Anwenders	`n`
`PSA_SET_ALR_QUE`	Steuert die Art der Benachrichtigung von Account-Managern bei Änderungen an Kontaktdaten: OFF = Einfache Benachrichtigung ON = Benachrichtigung mit Informationen darüber, welche Kontaktdaten geändert wurden	`OFF`
`PSA_RPT_ORG`	Standardreport für Unternehmen	`PSA_RPT_ORG`
`PSA_RPT_PRS`	Standardreport für Personen	`PSA_RPT_PRS`
`PSA_SYN_PRS_ORG`	Steuert, ob bei Änderung von externen Personendaten (Ansprechpartner) die Synchronisation mit Unternehmensdaten dieser Person stattfinden soll (Synchronisationsdialog).	`y`
`PSA_SYN_ORG_PRS`	Steuert, ob bei Änderung von externen Unternehmensdaten die Synchronisation mit externen Personendaten (Ansprechpartner) dieses Unternehmens stattfinden soll (Synchronisationsdialog).	`y`
`PSA_CTX_USE_CON`	Farbige Hervorhebung von Kontakten mit finalem Status (z.B. ausgeschieden) aktivieren/deaktivieren.	`y`
`PSA_CTI_CUT_NUM`	Anzahl von Zahlen, die bei der Nummernsuche am Ende der Telefonnummer entfernt werden sollen, wenn kein passender Kontakt gefunden wird.	`3`
`PSA_CTI_MAX_INT_NUM_LEN`	Maximale Länge der internen Telefonnummer	`4`

Mit den Variablen

PSA_ORG_EXT_FRN_IDN (Format für Speichern als - Unternehmen)
PSA_PRS_EXT_FRN_IDN (Format für Speichern als - Personen)
PSA_ORG_EXT_SET_FRN_IDN (Erzeuge Speichern als - Unternehmen)
PSA_PRS_EXT_SET_FRN_IDN (Erzeuge Speichern als - Personen)

und entsprechenden Mustern (Patterns) kann das Format oder Verhalten des Feldes Speichern als vorgegeben werden.

Beispielmuster

Personen: PSA_PRS_EXT_FRN_IDN, bspw.: <TIT_NAM> <NAM> (<PSA_ORG_EXT.NAM>)
Unternehmen: PSA_ORG_EXT_FRN_IDN, bspw.: <NAM> (<PSA_ADR.CIT>)

Anwendungsfall

Als Beispiel wird ein externes Unternehmen erfasst.

Legen Sie die Umgebungsvariable mit dem Namen PSA_ORG_EXT_FRN_IDN als benutzerspezifische Variable, beispielsweise für die Gruppe 0 (Welt) an. Als Daten (Pattern) tragen Sie beispielsweise <NAM> (<NUM>) ein.

Nun legen Sie die Umgebungsvariable mit dem Namen PSA_ORG_EXT_SET_FRN_IDN als benutzerspezifische Variable, etwa auch für die Gruppe 0 (Welt) an. Als Daten tragen Sie ALWAYS ein.

Resultat

Wird jetzt eine Firma mit dem Namen "Test" angelegt, wird in das Feld "Speichern als" z. B. Test (12345) eingetragen. Manuelle Änderungen im Feld Speichern als werden immer (ALWAYS) überschrieben, wenn z.B. der Name oder die Adresse geändert wird.

Ersetzen Sie ORG durch PRS im Variablennamen, dann wird bei Personen ein Format für "Speichern als" zugewiesen. Ersetzen Sie EXT durch INT, geschieht dies dementsprechend für interne Unternehmen oder Personen.

ALWAYS = Überschreibe immer bereits vorhandene Werte im Feld "Speichern als"; y = vergleiche den vorhandenen Eintrag in "Speichern als" mit Format (Pattern) und überschreibe, wenn der Wert dem Format entspricht; n = fasse vorhandene Einträge nicht an.

Mit diesem Feature kann das Land einer Adresse beim Anlegen einer Adresse automatisch mit dem Land des internen Mitarbeiters vorbelegt werden.

Der Ländereintrag wird aus der Hauptadresse des aktuell eingeloggten internen Mitarbeiters ermittelt. Wenn nicht gepflegt, wird die 9-Level-Struktur der eigenen Firma nach oben hin auf eine Hauptadresse mit Land durchsucht. Das gefundene Land wird an der Session hinterlegt (gecacht).

Das Land wird beim Anlegen einer Adresse als Voreinstellung eingetragen. Dies geschieht jedoch nicht über CSV-, Groupware- oder Cardscan-Import sowie bei Loader-Vorgängen.

Das Server-Feature ist über die Variable PSA_SFR_ADR_DFV_CTY aktivierbar. Default ist n.

Siehe auch: CTI-Integration mit Kontakten und Aktivitäten

Bei Unternehmenskontakten kann eine Branche, in der das Unternehmen tätig ist, ausgewählt und zugeordnet werden. Diese im JustRelate CRM verwendete Auswahl entspricht den Angaben des Statistischen Bundesamtes. Es handelt sich um eine umfangreiche Liste, aber Sie können hier Anpassungen und Änderungen vornehmen. Die Branchen am Kontakt können über eine Baumstruktur mit drei Ebenen (Levels) ausgewählt werden.

Im Menü Administration/Kontakte/Branchen lassen sich die Brancheneinträge verwalten. In dieser Liste können Brancheneinträge unter Berücksichtigung der Kategorie und der Level des Branchenbaumes gepflegt werden.

Listenfeld	Zeichen	Bemerkung
Kategorie 1	A - Z, abh. von Kategoriezuordnung	Kategorie, zu der die Branche gehört, oder eigene Kategorie (keine Kategorie 1 und Level 1 = Einzeleintrag, zu keiner Kategorie gehörend und auf erster Ebene)
Kategorie 2	A - Z, abh. von Kategoriezuordnung	Folgekategorie der Kategorie 1 (keine Kategorie 1 und Level 1 = wie oben)
Schlüssel	beliebig	Frei wählbar, sollte aber eindeutig sein
Branche	beliebig	Bezeichnung der Branche, ggf. abhängig von Kategorie und Level
Level	-	Strukturlevel, auf dem die Branche erscheinen soll
-	1	Oberste Ebene
-	2	Zweite Ebene der Kategorie nur in Abhängigkeit einer Kat. 1
-	3	Unterste Ebene der Kategorie nur in Abhängigkeit einer Kat. 2

Kontakte

Listen im Menü Administration/Kontakte

Ausgewählte Umgebungsvariablen (Menü Administration/Einstellungen)

Format des Feldes "Speichern als" vorgeben

Daten

Automatische Vorbelegung des Landes beim Anlegen von Kontakten

Informationen zur CTI-Integration an Kontakten

Hinweise zur Branchenpflege