Siehe auch: Vertrieb
Vertriebsvorgänge
Listen im Menü Administration/Vertrieb
Administration / Vertrieb... | Erläuterung, Verwendung | Customizing |
|---|---|---|
Lieferbedingungen | Die Lieferbedingungen für Angebote und Aufträge (siehe F1-Hilfe an der Admin-Liste) verwalten. Verwendung von INCOTERM-Kenner am Unternehmen wird unterstützt. | Anlegen erlaubt |
Zahlungsbedingungen | Die Zahlungsbedingungen für Angebote, Aufträge und externe Unternehmen verwalten. | Anlegen erlaubt |
Kontaktrollen | Die Personenrollen in Vorgängen verwalten, bezogen auf Beziehungen Vorgang/Kontakt (extern/intern), z.B. Entscheider, Mitbewerber oder Vertriebspartner, Technischer Mitarbeiter, ... | Anlegen erlaubt |
Vertriebsvorgänge Merkmale | Die Merkmale in Vertriebsvorgängen wie z.B.: wichtig, sonstiges, ... verwalten. | Anlegen erlaubt |
Mitbewerber Vorteile | Die Stärken und Schwächen eines Mitbewerbers im Vorgang verwalten. | Anlegen erlaubt |
Projektsubtypen | Subtypen der Projektmappen, Vertriebsvorgänge und Marketingvorgänge, siehe Hinweise zu Prozess-Subtypen. | Anlegen erlaubt |
Prioritäten | Beliebige Prioritäten zur Klassifizierung/Filterung von Serviceaufträgen, wie z.B. "hoch" oder "niedrig". | Anlegen erlaubt |
Eskalation-Aktionen | Für die Auswahl der Aktion an einem Eskalationslevel (z.B. Servicemeldung) | Anlegen erlaubt |
Verlustgründe | Verlustgründe für verlorene Angebote anlegen. | Anlegen erlaubt |
Hauptstatus | Definierte Hauptstatus, die im Verkaufstrichter und an Anfragen (Auswertung) als Segment dargestellt werden. Dient ebenso der Prozessvisualisierung (Prozessbalken) an Vorgängen. Ein Hauptstatus fasst i.d.R. mehrere - in der Prozessdefinition hinterlegte - Vorgangsstatus zusammen. | Anlegen erlaubt |
Projekt-Pinnwand Verfolgung | Siehe Projekt-Pinnwand Verfolgung. | Bearbeiten erlaubt |
Quelle | Die Quellen für das Lead Management Portal und die Kategorien für Conversion Rate verwalten. | Anlegen erlaubt |
Hinweis: Da diese Attribute auch im Service verwendet werden (Service-Angebot, Service-Auftrag), finden Sie die entsprechenden Verwaltungstabellen auch im Menü Administration/Service!
Ausgewählte Umgebungsvariablen (Menü Administration/Einstellungen)
Variablenname | Beschreibung | Default |
|---|---|---|
| Steuert, ob beim Überführen eines Vorgangs alle alten Aktivitäten gelöscht werden oder nicht: |
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| Farbige Hervorhebung eines Vorgangs mit finalem Status (z.B. abgeschlossen) deaktivieren oder aktivieren. |
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| Name der Standard-Hauswährung |
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HOM_CUR_IDN | Standardwert der Hauswährung |
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Variablenpaar | ||
| Name der Defaultsprache. Diese Variable ist mehrsprachig. |
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| Identifier der Defaultsprache. Wird die Variable benutzerspezifisch gesetzt, dann werden Vorgänge automatisch in der gesetzten Sprache erstellt. Vorgänge, die beim Erstellen keine Zuordnung haben, werden automatisch mit dieser Sprache vorbelegt. Voraussetzung ist zusätzlich, dass die mehrsprachigen Einträge im entsprechenden Selektor (Auswahl) gepflegt sind, siehe Menü: Administration/Dokumente/Sprachen |
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Admin: Standardsprache des Benutzers:
Der Identifier der Default-Sprache (PSA_DFV_LNG_IDN, benutzerspezifisch) bestimmt die Standardsprache des angemeldeten Benutzers, die automatisch als Korrespondenzsprache beim Erstellen einer Korrespondenz verwendet wird. Sie kann aber durch den als Empfänger zugeordneten "Für Kontakt" oder ein zugeordnetes Hauptprojekt schon anders festgelegt sein. Bei Korrespondenzen, die beim Erstellen keine der beiden genannten Zuordnungen haben (die bspw. an einem Dokument erstellt wurden, das als Anlage zugeordnet ist), wird die Korrespondenzsprache automatisch mit dieser Default-Sprache vorbelegt.