Siehe auch: Aktivitäten und Aufgaben
Aktivitäten
Listen im Menü Administration/Aktivitäten
Administration / Aktivitäten /... | Erläuterung, Verwendung | Customizing |
|---|---|---|
Typen | Die Typen für Aktivitäten, wie z.B. Korrespondenz, Termin, ... verwalten. Der Identifier spezifiziert die vom Mail-Client verwendete Objektklasse. | Nur zur Information, |
Subtypen | Die Subtypen für Aktivitätentypen wie z.B. Treffen, Ereignis, ... für Termin verwalten. Die Farben für Aktivitätentypen im Team-Kalender verwalten. Kennzeichnung planbarer Subtypen | Anlegen erlaubt |
Status | Die Status für Aktivitäten wie z.B. Nicht begonnen, In Bearbeitung, Erledigt, ... verwalten. | Nur zur Information, |
Erinnern in | Die Erinnerungszeiten für Aktivitäten verwalten. Neben der Anzeige im Auswahlmenü (Erinnern in) geben Sie bitte unbedingt die Minuten der Zeitspanne für das System an. | Anlegen erlaubt, |
Prioritäten | Beliebige Prioritäten zur Klassifizierung oder Filterung von Aktivitäten, wie z.B. hoch, niedrig usw. verwalten. | Anlegen erlaubt |
Personenrollen | Die Personenrollen für Aktivitäten verwalten, z.B. Ersteller, erforderliche Teilnehmer, ... | Anlegen erlaubt |
Kontaktstatus | Die Status von Aktivitäten verwalten | Anlegen erlaubt |
Klassifikation | Die Einträge Hauptklassifikation (Subset TOP) und Weitere Klassifikation (Subset ADD) von Aktivitäten verwalten. Diese werden in der Baumansicht an der Aktivitätenbeziehung verwendet und über die Umgebungsvariable | Anlegen erlaubt |
Zeitänderung | Verwaltet die Auswahl für die Funktion Zeit neu setzen im Entry Portal. Die Werte greifen auf die Systemzeit zu. | Anlegen erlaubt |
Ressourcenstatus | Die Status von Ressourcen in der Unterliste Teilnehmer an Terminen verwalten. | Anlegen erlaubt |
Freigabegrad | Den Freigabegrad für Service-Aktivitäten verwalten. Sichtbarkeit von freigabepflichtigen Aktivitäten im Entry Portal sowie für Synchronisationsfunktionen / Jobs. | Anlegen erlaubt |
Quelle | Die Quellen von Anfragen im Lead Management Portal verwalten. | Anlegen erlaubt |
Ausgewählte Umgebungsvariablen (Menü Administration/Einstellungen)
Variablenname | Beschreibung | Default |
|---|---|---|
| Standardreport für Aktivitäten und Aufgaben |
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| Farbige Hervorhebung von eskalierten Aktivitäten (inkl. Korrespondenzen) aktivieren/deaktivieren. |
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| Zeit in Minuten, zu der eine Warnung vor Eskalation einer Aktivität ausgegeben wird. |
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| Zeit in Minuten, um die das Fälligkeitsdatum (Ende) einer Aktivität unabhängig vom Default-Wert verschoben werden soll. | |
| Die Teilnehmerstatus-Abfrage für offene Marketingaktionen deaktivieren/aktivieren, wenn sich die Aktionen-Aktivität ändert. |
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| Vorgang einer Aktivität zuweisen, falls diese noch nicht zugeordnet ist. Wird als Wert |
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| Legt fest, ob eine Erinnerung als eigenes Objekt oder als Nachricht erscheint. Empfohlen: |
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| Legt fest, ob und wie die Klassifizierung von Aktivitäten in der Baumansicht der Aktivitätenbeziehung dargestellt wird. Dies legt also dynamisch das DTO in der Baumansicht im Aktivitätenreiter fest. ( |
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| Synchronisierte Termine und Aufgaben nach Löschen im JustRelate CRM auch in der Groupware löschen. |
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| Synchronisierte Termine in der Groupware löschen, wenn sich der Status auf einen der in "Daten" angegebenen ändert. Daten = kommaseparierte Liste der Status-Identifier |
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| Aktivitätentypen für den Team-Kalender. Liste der Aktivitätennamen, separiert durch einen Doppelpunkt, z.B. als Datenwert: |
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| Steuert, wie sich das Aktivitäten-Formular im JustRelate CRM (E-Mail, Termin) nach der Groupware-Synchronisation öffnet. |
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| Steuert, ob beim Laden (mouseover) in der Plantafel und im Team-Kalender für Aktivitäten sofort ein Tooltip generiert wird. |
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Automatische Nachrichten-Generierung für Aktivitäten abschalten
Eskalationsnachrichten von Aktivitäten nicht erzeugen
Den Job ESC_ACT im Customizing abschalten.
Delegierte Aktivitäten nicht automatisch überwachen
Die Umgebungsvariable PSA_ACT_SET_MOD_ALR = n setzen. Dies verhindert, dass das Überwachen-Flag bei Delegierung einer Aufgabe, eines Termins oder eines Telefonats automatisch gesetzt wird.
Hinweis: Bei gesetztem Flag werden der Delegierende und der Mitarbeiter, an den delegiert wurde, über Eskalation und Löschung informiert. Bei Bedarf kann das Flag immer noch vom Delegierenden manuell gesetzt werden.
Beim Annehmen oder Ablehnen einer Delegierung den Delegierenden nicht mehr automatisch benachrichtigen
Standardeintrag von PSA_ACT.ADV_ACC und PSA_ACT.ADV_REJ überladen. Dadurch kann die Benachrichtigung bei Annahme oder Ablehnung initial deaktiviert werden.