Formularfunktionen

In der Funktionsleiste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit dieser Funktion können Sie aus der Funktionsleiste heraus eine Aktivität anlegen. Ein Klick auf die Funktion öff­net direkt das entsprechende Formular, über das die Aktivität eingegeben werden kann.

Öffnet den Projektkalender für Teams.

Marketingvorgänge nach MS-Projekt exportieren. Alle festgelegten Aktivitäten des Vorgangs wer­den an das Projekt-Management-Tool Microsoft Project übergeben.

Hiermit definieren Sie eine terminierte Nachricht für sich selbst als Wiedervorlage oder zusätzlich für weitere interne Mitarbeiter als Nachricht.

Zeigt doppelt zugeordnete Einträge.

Löscht ermittelte Dubletten nach einer Dublettenprüfung für Kontakte. Die Funktion prüft dabei auch die an den Dubletten gepflegten Res­ponse-Daten (Mailsperren, usw.) und weist auf Widersprüche hin, sodass diese manuell beseitigt werden können.

Zu einem markierten Kontakt kann eine Nachfassaktivität erzeugt und einem Account-Manager zuge­wiesen werden (insbesondere bei Offensiven wie Mailingaktionen).

Erstellt eine Serien-E-Mail und trägt alle markierten Kontakte als Empfänger ein.

Erstellt einen ausgehenden Serienbrief und trägt alle markierten Kontakte als Empfänger ein.

Löst ein markiertes Unternehmen in Personenkontakte dieses Unternehmens auf. Der Eintrag zum Unternehmen selbst verschwindet anschließend aus der Beziehung zum Vorgang.

Öffnet markierte Kontakte im Stammformular.

Öffnet jeweils die Hauptfirma zur markierten Person oder das Unternehmen im Stammformular.

Diese Funktion ist nur bei aktiver Liste im Reiter Teilnehmerstatus verfügbar. Hier kann regelmäßig der Istwert des Teilnehmerstatus berechnet werden. Das Ergebnis sehen Sie in den Feldern Istwert oder Istwert in % der Liste. Der Istwert in % wird nur berechnet, wenn ein Sollwert angegeben ist.

Fügt alle zum Subtyp angelegten Status hinzu. Sind bereits Teilnehmerstatus in der Liste enthalten, dann übernimmt die Funktion nur das Delta.

Auf Basis einer Vorlage wird automatisch eine E-Mail erzeugt, die der Kontakt mit der Erstansprache erhält. Die Mail enthält einen Link auf ein Webformular, in dem er der „Einwilligung in die Datenerhebung und Datennutzung“ zustimmen oder diese ablehnen (nicht zustimmen) kann.

Prüft die Zulässigkeit der Verwendung von Kontakten oder Adressen (unerwünschte Werbung). Die Prüffunktion an diversen Kontaktlisten (Terminteilnehmer, Marketingvorgänge, Verteilerlisten, Serienmails etc.) prüft auf aktive (eingewilligte) Verwendungszwecke und warnt Sie vor Versendung unerwünschter Werbung.