Über den Status eines Vorgangs lässt sich prüfen, in welcher Bearbeitungsphase er sich befindet. Wie die Status eines Vorgangs verwendet werden, ist vom Workflow und der Qualifizierung des Vorgangs abhängig.
Status der Marketingvorgänge
Hinweis: Bei jedem Statuswechsel sollten Sie im Statusdialog das Feld Statusinfo pflegen, damit Gründe oder Zusätze zum Statuswechsel erfasst werden.
Über den Status eines Vorgangs können Sie auch dessen Gewichtung festlegen. Marketingvorgänge, die aufgrund ihres Status nicht mehr der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, werden farbig (grau) hervorgehoben. Solche Status können sein: Telemarketing vorzeitig abgebrochen. Vorgänge mit finalem Status wie abgeschlossen werden grasgrün dargestellt.
Status | Bedeutung |
|---|---|
geplant | Der Vorgang ist geplant, es laufen jedoch noch keine Marketingaktionen. |
In Arbeit | Der Vorgang ist in Arbeit und muss kontrolliert werden. |
Vorzeitig abgebrochen | Der Vorgang wurde vorzeitig abgebrochen, und die Gründe müssen dokumentiert werden. |
In Nachbearbeitung | Der Vorgang ist abgeschlossen und wird nachbearbeitet (Veranstaltungen). Es muss weiter kontrolliert werden. |
Abgeschlossen | Der Vorgang ist abgeschlossen und braucht nicht mehr kontrolliert zu werden. |
Admin: Ihr Administrator oder Customizer kann Marketingprozesse, Status und Standardaktivitäten den Anforderungen entsprechend anpassen.
Prozessvisualisierung des Hauptstatus
Bei Vorgängen lässt sich mit dem Hauptstatus ein grafischer Prozessbalken im Kopfbereich eines Vorgangs einblenden. Sie sehen dadurch sofort, in welchem Hauptstatus sich der Vorgang befindet. Im Standard sind die Prozessbalken an der Geschäftschance, am Angebot, am Auftrag, an allen Marketingvorgängen sowie an den Servicevorgängen verfügbar.
Hauptstatus als Fortschrittsbalken
Admin: Die Position des Prozess-Status bestimmt, welcher Hauptstatus der initiale pro Position ist.
Siehe auch: Hauptstatus