Kontakte und Teilnehmer zuordnen

Je nach Art eines Vorgangs können Sie unterschiedliche Begriffe für Kontakte in den Vorgängen verwenden. Ob es sich dabei um interne Kontakte (Agenten), organisatorische Kontakte oder andere Kontakte oder Teilneh­mer handelt, ist von der Definition des Vorgangs abhängig, jedoch handelt es sich immer um Zuordnun­gen aus der Kontaktverwaltung. Der Reiter Teilnehmer (früher "Externe Kontakte") erfasst in einer Liste alle Teilnehmer einer Marketingaktion, also neben externen Kontakten auch interne Kontakte, etwa zur Abbildung interner Schulungen etc.

Kontakte können auf unterschiedliche Weise zugeordnet werden. Dafür stehen entsprechende Funktionen in den jeweiligen Listen bereit.

Für den Import von Kontakten an der Teilnehmerliste von Marketingvorgängen, an Vertei­lerlisten, an Ad-hoc-Listen und an Serien-E-Mails (Funktionsleiste Unterdialog) stehen im Auswahldia­log Filter zur Verfügung. Das Filterergebnis wird sofort in die entsprechende Liste übernommen. Bei den Filtern im Auswahldialog handelt es sich um die Standardfilter der Kontaktübersicht.

Die Funktion Aus Filter übernehmen wird im Hintergrund ausgeführt, sobald die Teilnehmeranzahl einen definierten Wert überschreitet. Dieser Wert kann mit der Variablen PSA_FLT_IMP_CON_BCK_THR (Voreinstellung: 100) eingestellt werden.

Dies ermöglicht es, eine Ad-hoc-Liste auszuwählen, und übernimmt alle in ihr enthaltenen Kon­takte in die Teilnehmerliste. Siehe auch Ad-hoc-Listen.

Mit dem integrierten Kontaktimport-Werkzeug können Sie Kontaktdaten (Unternehmen, Ansprechpartner) aus Excel-Tabellen und CSV-Dateien auf einfache Art importieren. Davon profitieren insbesondere Marketing-Mitarbeiter. Sie können sehr effektiv Excel-Kontaktlisten mit jedweder Struktur importieren, z.B. solche, die von Adressdienstleistern (Hoppenstedt, Schober, …) oder vom Messeteam bereitgestellt werden.

Solche Kontakte können getrennt erfasst werden, um Verantwortlichkeiten bei der Organisation einer Marketingaktion schneller und besser zuordnen zu können, und zwar über die Standard­auswahl „Kontakte auswählen“.

Die Funktion Unternehmen im Formular zeigen, die Sie aus der Funktionsleiste am Unterdialog aufrufen können, öffnet jeweils die Hauptfirma zur markierten Person bzw. das Unternehmen im Stammformular. Dadurch können nach der Teilnehmerqualifizierung auch die dazugehörenden Unternehmen mehrerer mar­kierter Teilnehmer schneller aktualisiert werden (z.B. Statusänderung oder Änderung der Gruppe).

Ein Filterassistent (Filtersymbol) an der Teilnehmerliste ermöglicht es Ihnen, in den verschiedenen Phasen einer Marketingaktion Teilnehmer flexibel nach ihrem Teilnehmerstatus zu selektieren. Er erlaubt es, den gewünschten Teilnehmerstatus auszuwählen, und zeigt den Umfang der Ergebnismenge in Echtzeit an. Nach OK wird das Ergebnis in die Teilnehmerliste geladen und die Suchbedingung neben dem Filtersymbol angezeigt.

Damit kann die Teilnehmersituation besser beurteilt und Teilnehmer können komfor­tabel für Folgeaktionen selektiert werden.