Status der Marketing-Aktivitäten

Attention

Achtung: Prüfen Sie den Status von Aktivitäten immer in der Aktivitätenverwaltung, um keine Eskalationskonflikte zu erzeugen.

Abhängig vom Status einer Aktivität wird der Status des jeweiligen Vorgangs festgelegt.

  1. Öffnen Sie einen Vorgang und wechseln Sie zum Reiter Aktivitäten.
  2. Wählen Sie einen Ansichtsmodus für die Liste (Art, Status).
  3. Prüfen Sie, ob die Aktivität bereits abgearbeitet ist.
  4. Möchten Sie den Status einer Aktivität ändern, klicken Sie im Feld Betreff auf einen Aktivitätendaten­satz, der z.B. einer Aufgabe entspricht. Es öffnet sich das entsprechende Formular.
  5. Wechseln Sie nach Bearbeitung oder Statusänderung der Aktivität in das Formular und aktualisie­ren Sie den Datensatz ggf. (Standardbefehl Laden).
  6. Im Feld Status des Reiters Aktivitäten sehen Sie jetzt ein Symbol mit Häkchen.

Hinweis: Diese Prozedur funktioniert auch umgekehrt. Indem Sie das Symbol im Feld Status an Aktivitä­ten vom Typ „Aufgabe“ anklicken, wird der Status in der Aktivitätenverwaltung auf erledigt oder nicht begonnen gesetzt.

Nachfolgedatensätze zuordnen

Sie können einem Marketingvorgang Nachfolgedatensätze zuodnen, z.B. einen Vertriebsdatensatz (Geschäfts­chance, Angebot), zu dem der Marketingvorgang geführt hat, oder andere Vorgänge, die als Komplex abgearbeitet werden müssen. Nachfolgedatensätzen wird damit nur dieser konkrete Datensatz als Ursprung zugeordnet, unabhängig davon, ob der unmittelbar übergeordnete Datensatz selbst einen Ursprung hat. Sie erscheinen also nicht als Nachfolge des Ursprungs ihres übergeordneten Datensatzes (keine Auflösung).

Im Reiter Verfolgung kann man dem Marketingvorgang Datensätze zuordnen oder im Auswahldialog neue erstellen. Am entsprechenden zugeordneten Datensatz selbst finden Sie somit einen Ursprungsda­tensatz, den man über den Hyperlink ohne komplizierte Suche öffnen kann.

  1. Öffnen Sie einen Datensatz.
  2. Wechseln Sie in den Reiter Verfolgung.
  3. Klicken Sie den Button Projekte auswählen. Es öffnet sich der Auswahldialog.
  4. Stellen Sie Beziehungen zu ausgewählten Datensätzen her.

Löschen Sie später einen Ursprungsdatensatz, wird lediglich die Zuordnung zu überführten Ursprungs- und Nachfolgedatensätzen aufgehoben. Unmittelbare Nachfolgedatensätze verlieren in diesem Fall über­geordnete Ebenen, aber nicht ihre untergeordneten Strukturen.

Hinweis: Im Reiter "Verfolgung" von Vertriebs-, Service- und Marketingvorgängen können Sie ein Ursprungsprojekt unabhängig vom Vorgänger direkt durch den Erzeuger des überführten Vorgangs aus­wählen.