An den Kontaktbeziehungen eines Marketingvorgangs können im Verlauf der Vorgangsbearbeitung schnell mehrere Kontakte aus den unterschiedlichsten Gründen gesammelt werden. Dabei ist es nicht auszuschließen, dass vor allem Personenkontakte direkt oder indirekt über die Unternehmenszuordnung doppelt zugeordnet werden. Im Zusammenhang mit Telemarketing sollte jedoch gewährleistet sein, dass es keine Dubletten gibt.
Auf den Reitern für Kontakte können Sie nach allen Dubletten in den Kontaktzuordnungen im Vorgang (Telemarketing/Veranstaltungen) suchen. Das JustRelate CRM erkennt mehrfach zugeordnete Kontakte und markiert sie. Diese Dubletten können Sie anschließend aus der Zuordnung entfernen. Die Funktion Mehrfache Zuordnungen anzeigen hilft Ihnen zusätzlich zur Sicherheit, alle Dubletten in den Zuordnungen aufzuspüren. Sie sollten diese Funktion stets verwenden, bevor Sie Korrespondenzen erstellen.
Anschließend können Sie mit der Funktion Duplikate löschen die Liste bereinigen. Diese Funktion prüft dabei auch die an den Dubletten gepflegten Response-Daten (Mailsperren usw.) und weist auf Widersprüche hin, sodass diese manuell beseitigt werden können.
- Öffnen Sie einen Vorgang.
- Wechseln Sie zu einem Karteireiter für Kontakte.
- Führen Sie die Funktion Mehrfache Zuordnungen aus der Funktionsleiste aus.
- Verwenden Sie die Funktion Duplikate löschen, falls erforderlich.
- Prüfen Sie die Reiter für Kontakte auf durchgestrichene, farbig hervorgehobene Datensätze. Dies sind Dubletten, die bedenkenlos entfernt werden können, ohne dass die Zuordnung zum Kontakt verloren geht.