Marketingvorgänge qualifizieren

Bei Marketingvorgängen geht es in erster Linie darum, einen großen Personenkreis mit Informationen zu erreichen. Dafür werden umfangreich Kontakte gesammelt, die über Telemarketing, Veranstaltungen und Newsletter angesprochen werden, und deren Response analysiert wird.

Beim Qualifizieren oder Abarbeiten der Marketingvorgänge geht man mit derselben Funktionalität vor wie bei Vertriebsvorgängen. In Marketingvorgängen stellen Sie auf dieselbe Art und Weise Beziehungen her und verwenden Aktivitäten.

• Kontakte zuordnen
• Dokumente zuordnen
• Produkte/Leistungen zuordnen
• Status von Aktivitäten prüfen
• Aktivitäten zuordnen
• Aktivitäten einem Bearbeiter zuordnen
• Nachfassen

Die systematische Qualifizierung von Vorgängen verlangt mitunter zahlreiche Aktivitäten in Form von Aufgaben, Terminen, Telefonaten und natürlich Korrespondenzen. An jedem Vorgang finden Sie Funktionen, mit denen Aktivitäten angelegt werden können, die sich dann in der Aktivitätenverwal­tung verwalten lassen. Dort können auch Dokumente und Zusatzdaten zu einer Aktivität verwaltet, Aktivitätenserien erstellt, der Status einer Aktivität festgelegt und die Zuständigkeit verwaltet oder delegiert werden.

Aktivitäten, die erledigt sind, erhalten den Status erledigt. Dies kann in der Aktivitätenverwaltung oder auch direkt in der Beziehung zur Aktivität am Vorgang (Reiter Aktivitäten) vorgenommen werden. Den Status erledigt erkennen Sie z.B. im Reiter Aktivitäten eines Kontakts an dem Häkchen im Feld Status. Hier können Sie eine Aktivität vom Typ Aufgabe, Telefonat und Termin auch sofort als erledigt kennzeichnen (auf das Symbol kli­cken).

Wenn Sie Aktivitäten erstellen, werden Sie automatisch als deren Bearbeiter eingetragen. Neue Aktivitä­ten lassen sich über die Funktionsleiste an Kontaktformularen und Vorgängen erstellen. Aktivitäten, die aus einem Vorgang heraus erstellt werden, stehen in direktem Kontext zum Vorgang. Werden in der Aktivi­tät selbst weitere Zuordnungen (Kontakte, Dokumente) hergestellt, so stellt das JustRelate CRM in der Vorauswahl den entsprechenden spezifischen Vorgangskontext zur Verfügung.

Beim Löschen von Kontakten aus einem Marketingvorgang, und wenn es zu diesem Kontakt nicht abge­schlossene Aktivitäten innerhalb des Vorgangs gibt, erhalten Sie den Hinweis, dass Sie zuerst diese Aktivitä­ten abschließen sollen.

Beim Erstellen eines Vorgangs werden automatisch Standardaktivitäten dafür erstellt. Wenn alle Daten gesammelt und alle wichtigen Beziehungen (Produkte/Leistungen, Kontakte, Mitbe­werber) hergestellt sind, kann die jeweilige Aktivität z.B. auf Erledigt gesetzt werden (siehe Kontakte über Aktivitäten qualifizieren). Weitere Aktivitäten können über die Funktionen in der Funktionsleiste rechts im Formular erstellt werden.

1. Öffnen Sie einen Vorgang.
2. Erstellen Sie über die Funktionsleiste eine neue Aktivität: Aktivität (Neu).
3. Bearbeiten Sie die Aktivität.
4. Klicken Sie auf OK oder speichern Sie den Datensatz.

Sie können aus dem Reiter Aktivitäten eine Aktivität öffnen und dort die Zuständigkeit ändern. Weisen Sie einen anderen Mitarbeiter (Zuständig) zu, als im Vorgang festgelegt ist, gilt die Akti­vität oder Aufgabe als delegiert. Der nun zuständige Mitarbeiter findet diese Aktivität in seinem Entry Portal und muss die Übernahme der Aufgabe bestätigen oder begründet ablehnen. Dazu öffnet er die Aktivität, klickt den Button Status und behandelt die Delegierung entsprechend.