Lead Management-Portal

Als Anfragen klassifizierte Aktivitäten

Das Lead-Management-Portal wird eingesetzt für die Bearbeitung, die Verfolgung und das Controlling eingehender Anfrageaktivitäten (i.d.R. Telefonate, E-Mails, Briefe und Faxe) im Lead Management sowie zur Kundenpflege.

Für das Lead Management können eingehende Anfragen zusammengeführt, bewertet, an die richtigen Mitarbeiter und Teams verteilt, und ihre weitere Bearbeitung nachverfolgt werden. Entwickelt sich eine Anfrage zu einer Geschäftschance oder zu einem Angebot, können Sie das hier nachvollziehen.

Anfragen können über die Klassifikation (Weitere Klassifikation) der jeweiligen Aktivität generiert werden, mit der die Anfrage gestellt wurde. Die im Lead Management-Portal sichtbaren Aktivitäten haben zwingend die Nebenklassifikation „Lead-Anfrage“.

Anfragen können im Marketing (z.B. zur Bearbeitung von Info- oder Dokumentanforderungen), im Ver­trieb (nicht für jede Anfrage wird eine Geschäftschance angelegt) oder als schmale Lösung zur Bearbei­tung von Reklamationen, etc. bei fehlendem Servicemodul genutzt werden.

Info

Admin: Mithilfe einer Variablen lässt sich die Vererbung von Klassifikationen auf Folgeaktivitäten steu­ern. Als Werte können die Identifikatoren der Klassifikationen angeben werden, die nicht in eine Folgeaktivität übernom­men werden sollen. Die Voreinstellung ist die "Anfrage".

Anfragen klassifizieren.

Messe-Lead-Erfassung

Das Lead-Management-Portal enthält auch die Besuchsberichte und Termine, die mit der CRM-Messe-App mobil erfasst und vom Innendienst mit dem Werkzeug im Menü Extras/Messe-Leaderfassung in das System importiert worden sind. Sie erhalten dafür beim Import automatisch die Klassifikation Lead-Anfrage und die Quelle Messe. Anfragen bei Messen können – genauso wie Lead-Anfragen aus anderen Quellen – vom Innendienst mit einem einheitlichen Werkzeug weiterverarbeitet werden.

Anfragen auswerten und verfolgen