Unter dem Menü Sales/Marketing/Übersicht können Sie die Übersichtsliste aller Marketingvorgänge öffnen und direkt in das Vorgangsformular springen, indem Sie das Stichwort anklicken.
In der Regel werden für die allgemeinen Daten und die Zusatzdaten in den Hauptformularen für Marketingvorgänge immer die gleichen oder zumindest ähnliche Felder verwendet. Abhängig vom Zweck und Ziel des Marketingvorgangs können zusätzliche Felder und Reiter verwendet werden, die für die Terminplanung, Kosten- und Budgetplanung oder für Ressourcen benötigt werden.
Je nach Qualifizierung eines Marketingvorgangs können sich andere Abläufe ergeben, zu denen Sie die Funktionen in der Funktionsleiste finden. Beim Erstellen eines Vorgangs werden ggf. automatisch Standardaktivitäten zugeordnet. Über diese Aktivitäten und Aufgaben wird der Vorgang letztlich qualifiziert und zum Abschluss gebracht.
