Für Marketingvorgänge können spezifische Teilnehmerstatus definiert und als Kontaktmeilensteine für vorgangsbezogene Nachfassaktivitäten gesetzt werden.
Teilnehmerstatus im Marketing
Zuordnung von Teilnehmerstatus über Kontakt ↔ Vorgangs-Zuordnung.
Wird eine Vorgangsaktivität zu einem Kontakt (z.B. über die Funktion Nachfassen) angelegt, geändert oder gelöscht, prüft das System, ob es zu diesem Vorgang Teilnehmerstatus gibt. Wenn ein Marketingvorgang der Hauptvorgang einer Aktivität ist (also einer Aktivität als Hauptvorgang zugeordnet worden ist), und es zu diesem Vorgang Teilnehmerstatus gibt, so wird bei jedem Speichern dieser Aktivität der zu setzende Teilnehmerstatus (Meilenstein) im Vorgang abgefragt. Die auswählbaren Menüeinträge stammen aus dem Reiter Teilnehmerstatus am Vorgang. Dort können dem Vorgang Standardteilnehmerstatus zugeordnet oder individuelle definiert werden.
Den neuen Teilnehmerstatus erhalten diejenigen externen Kontakte des Vorgangs, die zugleich der gerade bearbeiteten Aktivität zugeordnet sind.
Hinweis: Die Bezeichnung der Teilnehmerstatus kann im Reiter Teilnehmerstatus jederzeit geändert werden, womit sich auch automatisch die Bezeichnung bereits verwendeter Teilnehmerstatus ändert. Die automatische Abfrage über den zu setzenden Teilnehmerstatus (Meilenstein) im Vorgang können Sie bei Bedarf über die Benutzervariable PSA_HDL_ACT_PRO_CON_STA in Meine Daten/Konfiguration/Meine Einstellungen abschalten. Dadurch lässt sich die Abfrage für bestimmte Bearbeiter unterdrücken, die den Teilnehmerstatus nicht ändern sollen oder müssen.
Admin: Die Standard-Teilnehmerstatus werden vom Administrator gepflegt.
Darüber hinaus wird bei allen Aktivitäten an Kontakten stets der Vorgangsbezug abgefragt. Ist oder wird ein Marketingvorgang zugeordnet, in dem bereits Teilnehmerstatus definiert wurden, so wird immer automatisch abgefragt, nachdem ein Teilnehmerstatus für diesen Vorgang gesetzt wurde.
Hinweis: In der Liste Teilnehmerstatus finden Sie das Feld Anzeigen. Mit den Flags in diesem Feld können Sie steuern, dass nur Teilnehmer mit diesen (markierten) Teilnehmerstatus beim Öffnen des Marketingformulars geladen und angezeigt werden. Indem Sie Anzeige-Flags an bestimmten Teilnehmerstatus deaktivieren, kann die Teilnehmerliste also initial vorgefiltert werden.
Teilnehmerstatus als Report
Für die Teilnehmer steht im Reportmanager ein Report zum Teilnehmerstatus zur Verfügung, mit dem alle Teilnehmerstatus als Diagramm dargestellt werden können. Es wird der Kontaktstatus in einem Vorgang mit Angabe der Kontakte und ihrer Anzahl, die sich in diesem Status befinden, angezeigt. So können der Status der Aktion verfolgt und Nachfassaktivitäten koordiniert werden.
Istwert-Berechnung
Über diese Funktion in der Funktionsleiste bei aktiver Liste im Reiter Teilnehmerstatus kann man regelmäßig den Istwert des Teilnehmerstatus berechnen lassen. Das Ergebnis sehen Sie in den Feldern Istwert und Istwert in % der Liste. Der Istwert in Prozent wird nur berechnet, wenn ein Sollwert angegeben wurde.