Daten importieren

Die Funktion Importieren des Formulars Kontaktimport verteilt die Daten auf die CRM-Tabellen und nimmt die Zuordnungen entsprechend der gewählten Schlüsselfelder vor.

§ DSGVO:   Beim Erfassen von Personen müssen Sie die DSGVO und den Datenschutz beachten! Siehe DSGVO-konformes Erfassen von Personen.

Info

Admin: Die Aktualisierung der Statussymbole kann die Importgeschwindigkeit verringern. Mit der Umgebungsvariablen PSA_IMP_DAT_PRC_CLC_CCP_HEA kann diese Berechnung unterdrückt und damit die Performance des Imports verbessert werden.

  • Der Kontaktstatus importiert steht an allen Unternehmens- und Personengruppen neben den ande­ren Status standardmäßig zur Verfügung. Dadurch können Sie z.B. auch eine Liste von Mitbewerbern oder Lieferanten importieren und über den Prozess entsprechende Standardaktivitäten zur Nachbearbeitung zuordnen.
  • Bleibt das Feld Acc-Manager leer, wird der eingeloggte User als Account-Manager eingetragen. Arbeiten Sie mit der automatischen Vertriebsgebietsaufteilung, dann wird der Eintrag des Account-Managers in Abhängigkeit von der Region oder Branche vorgegeben.
  • Es werden drei Optionen für den Dublettencheck angeboten:
    • Kein Dublettencheck: Die Kontakte werden ohne Prüfung im System angelegt. Bei dieser Option sollte in eine neue Ad-hoc-Liste importiert werden.
    • Im Hintergrund: Dubletten werden für eine nachgelagerte Bearbei­tung gekennzeichnet.
    • Im Vordergrund: Sequentieller Dublettencheck mit der Möglichkeit, die Daten kont­rolliert zusammenzuführen. Im Unterschied zu den anderen Kontexten können hier die Daten im Zusammenführungsdialog nur ausgewählt (Alt, Neu), nicht jedoch editiert werden.
    • Siehe auch Kontaktdatenbereinigung.
  • Ad-hoc-Liste 

    Achtung: Um den Import in der Historie nachvollziehen und ihn auch wieder zurücksetzen zu können, muss immer eine Ad-hoc-Liste verwendet werden.

Attribute für Kontaktimport und Datenschutz

  • In die gewählte oder erstellte Ad-hoc-Liste werden alle importierten Unternehmen und Kontakte aufge­nommen. Die Ad-hoc-Liste kann bei der Überprüfung des Imports (Auffinden der importierten Kontakte sowie weitere Segmentierung und Verdichtung) helfen. Beim Anlegen einer Ad-hoc-Liste wird auto­matisch der Anlass als Namensbestandteil verwendet und ein Zeitstempel hinzugefügt.

Nach dem Import

Jeder erfolgreich in das System importierte Datensatz wird in der Import-Tabelle mit dem Flag Importiert gekennzeichnet.

Nach dem Import werden Sie gefragt, ob Sie die importierten Datensätze öffnen möchten. Nach OK wird entweder die dazugehörende Ad-hoc-Liste geöffnet, oder die importierten Daten werden in der Unter­nehmens- bzw. Personenverwaltung geöffnet. Die Ad-hoc-Liste wird automatisch in die Import-Historie eingetragen.