Felder zuordnen 

Mapping-Tabelle zum Konfigurieren der Feldnamen für das CRM

Die Mapping-Tabelle im rechten Bereich des Importformulars verfügt über zwei Spalten: Standard-Spaltentitel der Importdatei und Mapping-Auswahl der PSA-Felder.

Mapping konfigurieren

Die geklammerten Zusätze in den Einträgen der Spalte Mapping bedeuten:

Ersetzen/hinzufügen

Diese beiden Mappings werden für die Unternehmens- und Personenbeschreibung ange­boten, damit man die Möglichkeit hat, beim Update bereits vorhandene Informationen in den Beschreibungsfeldern zu erhalten.

Suche

Beim Import wird nach einer Person oder einem Unternehmen mit identischem Eintrag gesucht. Wird ein Datensatz gefunden, nimmt das System eine Zuordnung vor. Wird kein Datensatz gefunden, wird ein neuer Personen- oder Unternehmensdatensatz angelegt und ebenfalls eine Zuordnung aufge­baut.

So kann beispielsweise beim Import von Ansprechpartnern das Mapping des Firmennamens mit dem Feld "Firma-Name (Suche)" bereits vorhandene Unternehmen erkennen und den entsprechenden Ansprechpartner zuweisen.

Die Mapping-Auswahl-Einträge können in einer Administrator-Tabelle gepflegt werden (Menü Admini­stration/Datenaustausch/Kontaktimportmapping). Projektierer können hier kundenspezifische Fel­der hinzufügen.

Farbdarstellung

Zur besseren Übersicht werden bereits gemappte Spalten in der Import- und in der Mapping-Tabelle far­big gekennzeichnet.

  • Grün: Firmendaten
  • Orange: Personendaten
  • Blau: Adressdaten

Sind die gemappten Felder eines Bereichs (Unternehmen, Person, Adresse) leer, so wird beim anschlie­ßenden Importieren kein Datensatz angelegt.

Mappings verwalten

Die Funktion Mapping auswählen ermöglicht es, Mapping-Einstellungen unter einem Namen zu speichern sowie bereits gespeicherte Mapping-Templates auf die eingelesenen Daten anzuwenden.

Verarbeiten/Verwalten des Mappings

Nach Anwenden eines gespeicherten Mappings erscheint eine Meldung darüber, wie viele Spalten erfolgreich gemappt werden konnten. Ein Datensatz mit weißem Hintergrund in der Mapping-Tabelle zeigt an, dass die Spalte nicht gemappt werden konnte.

In solch einem Fall ist im JustRelate CRM keine Feldentsprechung zu den betroffenen Spalten der Import-Datei vor­handen. Versuchen Sie dann, die entsprechenden Daten in ein alternatives Feld zu mappen. Sind es Daten, die überhaupt nicht mit dem JustRelate CRM konform sind, kann zum Mappen ein "Hilfs­feld" wie z.B. das Feld "Beschreibung" verwendet werden ([Beschreibung (hinzufügen]).