Meine Daten

Jeder Anwender kann im Formular Meine Daten seine eigenen Daten einsehen und ggf. aktualisieren. Hier kann man unter anderem auch das eigene Passwort aktualisieren und seine E-Mail-Einstellungen konfi­gurieren. Das Formular zeigt alle relevanten Informationen und verschafft einen Überblick über alle wich­tigen Objekte, in die der Anwender involviert ist.

So findet man im Hauptformular neben seinen eigenen Kontaktinformationen eine Übersicht seiner Vorgänge (Vertrieb, Marketing), der wichtigen Dokumente und Aktivitäten-Anlagen. Unter Zusatzdaten befinden sich zusätzliche Informationen sowie die Übersicht seiner eigenen Kontaktbeziehungen, seiner Accounts, Ver­teilerlisten und Teams, denen man angehört, sowie auch individuelle Merkmale.

Im Reiter Aktivitäten des eigenen Formulars sind die Aktivitäten aufgeführt, für die der eingeloggte interne Mitarbeiter zuständig ist und in denen er als Client zugeordnet ist, unabhängig vom Stand der Erledigung. Offene Aktivitäten werden auch im Entry Portal des Mitarbeiters angezeigt.

Mit der Benutzerverwaltung kann der Administrator zusätzliche Attribute vorgeben, die der Benutzer dann in seinen eigenen Daten wiederfindet.

Bei Namensänderung eines internen Kontakts muss dieser Kontakt geändert werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die IDs von Benutzer und Gruppe erhalten bleiben und nur die Namen geändert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Daten, die der Benutzer bisher verwaltet hat, ihm weiter gehören und weiter verwendet werden können, auch wenn er sich künftig mit einem anderen Login anmeldet.

Mit der Funktion Name ändern in der Benutzerverwaltung können Sie einen neuen Login-Namen verge­ben. Dieser neue Login-Eintrag wird automatisch in den folgenden betreffenden Objekten geändert, so auch der Name der Zugriffsgruppe.

• Interne Mitarbeiter
• Login-Verwaltung
• Gruppenzuordnung