Über das Menü Ansicht können Sie Seitenleisten ein- und ausblenden und die Menüleisten anpassen.
Mit dem Untermenü Ansicht können Sie die Topmenüs personalisieren. Die Menüstruktur kann hier benutzerspezifisch konfiguriert werden. Auch die Untermenüs sind anpassbar. Den Standard können Sie bei Bedarf mit einem Klick wiederherstellen.
Über das Menü Ansicht können Sie nach Bedarf weitere Sidebars einblenden.
Zum Ein- oder Ausblenden von Seitenleisten finden Sie zusätzlich jeweils an der Position der Desktop-Sidebar und der Funktionsleiste eine anklickbare transparente Lasche.
Toggeln von Leisten
Hier sehen Sie die wichtigsten Filter und können sofort eine von Ihnen gewünschte Auswahl treffen. Die Knoten des Filterbaums entsprechen den Übersichtslisten der jeweiligen Objekte. Es werden genau die Filter angezeigt, die bei diesen Übersichtslisten verfügbar sind. Per Hyperlink auf den Filter im Baum lässt sich die jeweilige Übersichtsliste mit dem gewählten Filter öffnen. Änderungen im Filterdialog durch Neuanlegen und Löschen wirken sich auf den Filterbaum aus. Er kann mit F5 oder Aktualisieren im Kontextmenü aktualisiert werden.
Ferner können Sie sich eigene Favoritenordner einrichten (rechter Mausklick auf Favoriten) und ganz einfach per Drag-and-Drop aus dem CRM gezielt Datensätze sammeln. Zusätzlich können Sie ebenfalls per Drag-and-Drop aus lokalen Verzeichnissen Dokumente und andere Dateien in den Favoriten als verknüpfte Dokumente ablegen. Alle Favoriten sind Hyperlinks, die sofort das entsprechende Objekt öffnen. Standardmäßig integriert das CRM auch regelmäßig benötigte Applikationen in dieser Gruppe, die so direkt aus dem CRM gestartet werden können.
Hinweis: Wenn Sie direkt auf einen Favoritenordner klicken, werden gleichartige Objekte in einem Stammformular zusammengefasst, und der erste Datensatz wird angezeigt. Bitte klicken Sie idealerweise jeweils immer erst auf das kleine Pluszeichen vor dem Favoritenordner, um ihn aufzuklappen. Klicken Sie danach den Unterordner oder einen Datensatz im Favoritenbaum an.
Zusätzlich können Sie analog dazu Dokumente und andere Daten aus lokalen Verzeichnissen im Favoriten-Ordner als kombinierte Dokumente per Drag-and-Drop ablegen.
Standardmäßig integriert das CRM häufig benötigte Anwendungen in diese Gruppe, sodass Sie sie aus dem CRM heraus ausführen können.
Zugriff auf die Historie aller neuen, bearbeiteten und über Links geöffneten Objekte, die protokolliert wurden. Hyperlink-Knoten zeigen sofort das entsprechende Objekt im Formular an.
Watchlists sind Filter, die das System automatisch überwacht und aktualisiert. Die Aktualisierung umfasst alle Filter, die unter Favoriten in Desktop definiert sind. Sie können per Befehl (rechte Maustaste, Filter/Drill-Down hinzufügen) Filter aus dem aktuell angezeigten Formular oder Drill-Down-Pfade in die Favoriten unter Desktop übernehmen. Jede Änderung der Anzahl der Datensätze, die die Watchlist betreffen, wird sofort erkannt und führt dazu, dass die an der Watchlist angezeigte Zahl aktualisiert wird.
Admin: Das Intervall, in dem die Favoriten aktualisiert werden, Können Sie mit der Variablen PSA_SET_RFR_FVR_TIM_ITV festlegen. Geben Sie das Intervall in Minuten an. Beim Wert 0 werden die Favoriten nicht aktualisiert.
Die Watchlists und Drill-Downs verhalten sich wie die bekannten Hyperlinks im JustRelate CRM. Per Mausklick kann das Formular oder die Liste geöffnet und das Ergebnis der in der Watchlist definierten Vorgaben angezeigt werden.
Achtung: Aus Gründen der Performance sollten Drill-Down-Pfade (ebenso wie komplexe Filter) nur sparsam in den Desktop aufgenommen werden, da diese beim Aufbau des Desktops automatisch aktualisiert werden.
Watchlists können neben Filtern und Drill-Downs auch auf Umsatzvergleichen aus dem Trend Center basieren.
Siehe auch: Business Intelligence, Trend Center
Diese Watchlists können als Favoriten in der Desktop-Sidebar und auch im Cockpit-Element "Watchlists" verwendet werden.
Die auf Filtern, Drill-Downs und Umsatzvergleichen basierenden Watchlists werden asynchron ausgeführt. Während der Wert berechnet wird, erscheint in Klammern "...". Der Timer ersetzt diesen Eintrag, sobald der Wert im Hintergrund bereitsteht.
Die Browser-Leiste stellt neben Sparten (Produktlinie) und Branchen auch Konzernstrukturen und Regionsstrukturen dar.
Im unteren Formularbereich gibt das CRM Systemmeldungen in einer Standard-Meldungsleiste aus. Die Meldungsleiste ist standardmäßg verborgen. Ist sie verborgen, erhalten Sie eine Popup-Benachrichtigung, die nach kurzer Zeit automatisch wieder verschwindet. Um die Meldung permanent zu sehen, aktivieren Sie die Meldungsleiste (Personalisieren oder Menü Ansicht/Sidebars).
Formularspezifische Meldungen werden nur für das aktuelle Formular angezeigt. Die Meldungsleiste ist immer der aktiven Maske zugeordnet. Beim Wechsel zu einer anderen Maske ändert sich auch der Inhalt der Meldungsleiste.
Meldungen erhalten einen Zeitstempel bei der Ausgabe. Dadurch ist die Meldungshistorie nachvollziehbar, wenn Sie zu anderen Masken wechseln und dort Meldungen sehen.
Bei mehrzeiligen Meldungen wird in der Meldungsleiste nur die erste Zeile ausgegeben. Bei Bedarf können Sie den gesamten Text ansehen. In der geöffneten Meldungsleiste stehen Kontextfunktionen zur Verfügung (rechte Maustaste).
Blendet die Funktionsleiste von Formularen ein und aus.
Angedockte Leisten können dynamisch versteckt werden (über den kleinen Pin in den Leisten) und in diesem Fall über das "Hamburgermenü" verwendet werden. Zusätzlich können Sie die transparente Lasche an den Leisten zum Ein- oder Ausblenden verwenden.