Prozess-Subtypen

An Vertriebsvorgängen und Projektmappen sowie Marketingvorgängen und Servicevorgängen können Subtypen im Feld Typ des jeweiligen Formulars verwendet werden.

Attention

Hinweis: Die Prozessdefinition von Subtypen für den Service unterscheidet sich von der für Marketing, Vertrieb und Projektmappen.

Service

Für Service-Subtypen muss je ein Prozess für Meldungs-, Angebots- und Auftragstyp definiert werden. Die Sub­typen werden also als einzelne Prozesse verwaltet.

Attention

Achtung: Nur ein JustRelate CRM-Customizer kann Prozesse für Projekte oder Vorgänge erstellen.

Marketing, Vertrieb, Projektmappe

Hier müssen ein Prozess und zusätzliche Subtypen zur Abbildung von Prozesstypen definiert werden. In der Liste Projekt-Subtypen (z.B. Administration/Vertrieb/Projekt-Subtypen) werden die Subtypen mit den Prozessen verknüpft (dieselbe Vorgehensweise gilt für …/Marketing/…).

Hinweis: Subtypen können auch einzelnen Status eines Prozesses zugeordnet werden. Damit ist der Sta­tus dann nur an einem Vorgang mit diesem Subtyp verwendbar.

Subtypen erstellen

Sie können Prozess-Subtypen in der Liste aus dem Menü Administration/Vertrieb/Projekt-Subtypen erstellen.

  1. Erstellen Sie in der Liste einen neuen Datensatz (siehe auch Tipp unten).
  2. Vergeben Sie einen Namen (mehrsprachig) und vor allem einen eindeutigen Identifier (Drei-Zeichen-Kürzel) sowie eine Global ID.
  3. Wählen Sie den Prozess, bei dem der Subtyp verwendet werden soll.
  4. Wählen Sie im Feld Sequenz die Position, an der der Ein­trag im Auswahlmenü des entsprechenden Formulars erscheinen soll.
  5. Speichern Sie den Datensatz!

Bitte löschen Sie nach administrativen Änderungen dieser Art immer den Server-Cache.

Tipp: Markieren Sie einen Eintrag des Prozesses, an dem Sie den neuen Subtyp aufrufen möchten und kopieren Sie den Eintrag. Überarbeiten Sie den Namen und die Einträge in den Feldern Identifier, Global ID und Sequenz. Nach dem Speichern steht der Subtyp an dem entsprechenden Formular zur Verfügung.

Siehe auch: Haben Sie einen bereits vorhanden Subtyp (keinen neu erstellten) geändert oder überarbeitet, erfahren Sie in Verwaltung von impliziten Beziehungen, wie Sie die Wer­tänderung auf anhängende Objekte übertragen können.