Nachfassen

1. Öffnen Sie einen Vorgang und wechseln Sie zum Reiter Teilnehmer.
2. Wählen Sie einen Personen- oder Unternehmensfilter, um Kontakte spezifisch anzeigen zu lassen, oder nut­zen Sie die Suchfunktion der Liste.
3. Markieren Sie einen Kontakt. Erst jetzt wird die Funktion Nachfassen aktiv.
4. Wählen Sie die Funktion Nachfassen und den passenden Typ. Es öffnet sich ein Aktivitäten­formular.
5. Tragen Sie einen bezeichnenden Betreff ein und füllen Sie das Formular aus.
6. Weisen Sie ggf. einen Zuständigen zu (delegieren) oder eine Kontakt-Rolle und geben Sie einen Kommentar für den zuständigen Mitarbeiter ab.
7. Prüfen Sie erforderlichenfalls weitere Angaben.
8. Klicken Sie OK.

Um festzustellen, welche Kontakte nachgefasst werden müssen, können Sie den Filterassistent in der Liste Teilnehmer verwenden. Der kleine "unscheinbare" Filterbutton ist für diese Aufgabe eleganter als der Quickfin­der und erspart Ihnen eine Menge Sucharbeit.

1. Öffnen Sie eine Marketingaktion, in der Teilnehmerstatus verwendet werden (Telemarketing, Veran­staltungen).
2. Wechseln Sie zum Reiter Teilnehmer.
3. Klicken Sie auf das Filtersymbol in der Liste.
4. Markieren Sie im Filterassistenten die Teilnehmerstatus, nach denen die Teilnehmer selektiert werden sollen.
5. Markieren Sie eine beliebige Anzahl Kontakte und klicken Sie in der Funktionsleiste unter Funktionen am Unterdialog Nachfassen/... und wählen Sie eine Aktivität zum Nachfassen.
6. Tragen Sie in der Aktivität stets einen Zuständigen oder eine Kontakt-Rolle ein, damit die Nachfassaktivitäten in dessen Entry Portal erscheinen.

Wenn Sie beim Nachfassen bei einem Kontakt wieder eine Aktivität speichern, vergeben Sie dem Fortschritt entsprechend einen neuen oder anderen Teilnehmerstatus (Teilnehmerstatus und Feedback). So haben Sie immer eine Übersicht über den Stand des Marketingvorgangs.